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Como conectar Cloud Talk e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Cloud Talk e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloud Talk, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloud Talk or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloud Talk or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloud Talk Node
Selecione os Cloud Talk nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloud Talk
Configure o Cloud Talk
Clique no Cloud Talk nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloud Talk URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloud Talk nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Cloud Talk
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Cloud Talk e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloud Talk e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Cloud Talk
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloud Talk, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloud Talk e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloud Talk e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloud Talk e Caixa de riqueza
CloudTalk + Wealthbox + Slack: Quando uma nova chamada é perdida no CloudTalk, uma tarefa é criada no Wealthbox para acompanhamento. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar os agentes sobre a nova tarefa.
Wealthbox + Google Agenda + CloudTalk: Quando uma chamada é agendada no Wealthbox, um evento correspondente é criado automaticamente no Google Agenda. Esse evento é então usado para atualizar a lista de chamadas do CloudTalk.
Cloud Talk e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Cloud Talk e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta CloudTalk ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta CloudTalk ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione CloudTalk e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas CloudTalk e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do CloudTalk no Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o registro de chamadas, economizando tempo. As chamadas são sincronizadas com o Wealthbox, fornecendo um histórico completo de interações para um gerenciamento de clientes bem informado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o CloudTalk com o Wealthbox?
A integração do CloudTalk com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de dados de chamadas do CloudTalk automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Wealthbox com as informações de chamada do CloudTalk.
- Registre todas as chamadas de entrada e saída do CloudTalk como atividades no Wealthbox.
- Acione tarefas do Wealthbox com base nos resultados ou disposições de chamadas do CloudTalk.
- Envie mensagens SMS via CloudTalk com base em eventos no Wealthbox.
Quais eventos do CloudTalk podem acionar fluxos de trabalho dentro do Latenode?
Eventos do CloudTalk, como novas chamadas, chamadas perdidas ou conclusão de chamadas, podem acionar fluxos de trabalho do Latenode, automatizando acompanhamentos e sincronização de dados.
Há alguma limitação na integração do CloudTalk e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual, impactando a sincronização inicial dos dados.
- Cenários complexos de roteamento de chamadas podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os relatórios em tempo real estão sujeitos à disponibilidade da API CloudTalk e Wealthbox.
