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Como conectar Bate-papo ao vivo e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Bate-papo ao vivo e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bate-papo ao vivo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bate-papo ao vivo or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bate-papo ao vivo or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Selecione os Bate-papo ao vivo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bate-papo ao vivo
Configure o Bate-papo ao vivo
Clique no Bate-papo ao vivo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bate-papo ao vivo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bate-papo ao vivo nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Bate-papo ao vivo
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Bate-papo ao vivo e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bate-papo ao vivo e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Bate-papo ao vivo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bate-papo ao vivo, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bate-papo ao vivo e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bate-papo ao vivo e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bate-papo ao vivo e Salesforce
Bate-papo ao vivo + Salesforce + Slack: Quando um novo chat é iniciado no LiveChat, um novo lead é criado no Salesforce e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
LiveChat + Salesforce + Planilhas Google: Esta automação registra as transcrições do LiveChat. Quando um chat termina, os dados relacionados do Salesforce são recuperados, e tanto a transcrição quanto os dados do Salesforce são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Bate-papo ao vivo e Salesforce alternativas de integração
Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Bate-papo ao vivo e Salesforce
Como posso conectar minha conta do LiveChat ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do LiveChat ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LiveChat e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do LiveChat e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de transcrições do LiveChat?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar transcrições e criar leads automaticamente ou atualizar registros existentes, reduzindo a entrada manual de dados e melhorando a eficiência das vendas com etapas flexíveis de codificação JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o LiveChat com o Salesforce?
A integração do LiveChat com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Salesforce a partir de conversas do LiveChat.
- Atualizando informações de contato existentes do Salesforce com dados de bate-papo.
- Registrando transcrições do LiveChat como comentários de casos do Salesforce.
- Disparar campanhas de e-mail automatizadas com base em eventos de bate-papo.
- Envio de ofertas direcionadas via LiveChat com base em dados do Salesforce.
E se meu volume do LiveChat aumentar durante uma campanha de marketing?
A arquitetura do Latenode foi projetada para escala, para que você possa lidar com altos volumes de LiveChat com confiança, sem gargalos de desempenho para seus fluxos de trabalho do Salesforce.
Há alguma limitação na integração do LiveChat e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de configuração manual.
