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Como conectar Bate-papo ao vivo e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Bate-papo ao vivo e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bate-papo ao vivo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bate-papo ao vivo or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bate-papo ao vivo or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bate-papo ao vivo Node
Selecione os Bate-papo ao vivo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bate-papo ao vivo
Configure o Bate-papo ao vivo
Clique no Bate-papo ao vivo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bate-papo ao vivo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bate-papo ao vivo nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Bate-papo ao vivo
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Bate-papo ao vivo e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bate-papo ao vivo e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Bate-papo ao vivo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bate-papo ao vivo, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bate-papo ao vivo e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bate-papo ao vivo e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bate-papo ao vivo e Salesforce
LiveChat + Salesforce + Slack: When a new chat is initiated in LiveChat, a new lead is created in Salesforce, and a notification is sent to a designated Slack channel to alert the sales team.
LiveChat + Salesforce + Google Sheets: This automation logs LiveChat transcripts. When a chat ends, related Salesforce data is retrieved, and both transcript and Salesforce data are recorded in a Google Sheet for reporting purposes.
Bate-papo ao vivo e Salesforce alternativas de integração
Sobre Bate-papo ao vivo
Integre o LiveChat ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe chats com base em palavras-chave, marque conversas ou acione respostas automatizadas. Conecte os dados do LiveChat a outros aplicativos (CRM, bancos de dados) para obter insights unificados. Simplifique roteamentos complexos e garanta que os agentes tenham contexto – tudo visualmente e sem código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Bate-papo ao vivo e Salesforce
How can I connect my LiveChat account to Salesforce using Latenode?
To connect your LiveChat account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione LiveChat e clique em "Conectar".
- Authenticate your LiveChat and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Salesforce leads from LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode lets you parse transcripts and automatically create leads or update existing records, reducing manual data entry and improving sales efficiency with flexible JavaScript code steps.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Salesforce?
Integrating LiveChat with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Salesforce leads from LiveChat conversations.
- Updating existing Salesforce contact information with chat data.
- Logging LiveChat transcripts as Salesforce case comments.
- Triggering automated email campaigns based on chat events.
- Sending targeted offers via LiveChat based on Salesforce data.
What if my LiveChat volume spikes during a marketing campaign?
Latenode's architecture is designed for scale, so you can confidently handle high LiveChat volumes without performance bottlenecks for your Salesforce workflows.
Are there any limitations to the LiveChat and Salesforce integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de configuração manual.
