Moxie und Salesforce Integration

90 % gĂŒnstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows fĂŒr Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Automatically create Salesforce leads from new Moxie customer interactions and enrich data via API. Latenode’s visual editor and affordable execution-based pricing simplifies complex sales automations, scaling them with JavaScript and team versioning.

Apps austauschen

Moxie

Salesforce

Schritt 1: WÀhlen ein Auslöser

Schritt 2: WĂ€hle eine Aktion

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Wie verbinden Moxie und Salesforce

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Moxie und Salesforce

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die SchaltflĂ€che „Neues Szenario erstellen“.

FĂŒgen Sie den ersten Schritt hinzu

FĂŒgen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfĂ€ngt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Moxie, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgefĂŒhrt (zu Testzwecken). In den meisten FĂ€llen Moxie or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswĂ€hlen", finden Sie Moxie or Salesforceund wĂ€hlen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

FĂŒgen Sie Moxie Knoten

WĂ€hle aus Moxie Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Moxie

Konfigurieren Sie die Moxie

Klicken Sie auf Moxie Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Moxie URL und wÀhlen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Moxie

Knotentyp

#1 Moxie

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

AuswÀhlen

Karte

Verbinden Moxie

Login
⏔

FĂŒhren Sie den Knoten einmal aus

FĂŒgen Sie Salesforce Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Moxie Knoten, auswĂ€hlen Salesforce aus der Liste der verfĂŒgbaren Apps und wĂ€hlen Sie die gewĂŒnschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.

1

Moxie

⚙

+
2

Salesforce

Authentifizieren Salesforce

Klicken Sie nun auf Salesforce und wĂ€hlen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-SchlĂŒssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.

1

Moxie

⚙

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

AuswÀhlen

Karte

Verbinden Salesforce

Login
⏔

FĂŒhren Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Moxie und Salesforce Nodes

Konfigurieren Sie als NĂ€chstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Moxie

⚙

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

AuswÀhlen

Karte

Verbinden Salesforce

Salesforce OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
VerÀnderung

WĂ€hlen Sie eine Aktion aus *

AuswÀhlen

Karte

Die Aktions-ID

⏔

FĂŒhren Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Moxie und Salesforce Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • ZusammenfĂŒhren: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestĂŒtzte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufĂŒgen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder fĂŒr bestimmte ZeitrĂ€ume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies fĂŒr Sie zu tun.
5

JavaScript

⚙

6

KI Anthropischer Claude 3

⚙

+
7

Salesforce

1

Trigger auf Webhook

⚙

2

Moxie

⚙

⚙

3

Iteratoren

⚙

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Moxie, Salesforceund alle zusĂ€tzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgefĂŒhrt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfĂ€ngt oder eine Bedingung erfĂŒllt ist. StandardmĂ€ĂŸig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

FĂŒhren Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausfĂŒhren“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prĂŒfen, ob das Moxie und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. AbhĂ€ngig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Moxie und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den AusfĂŒhrungsverlauf ĂŒberprĂŒfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstÀrksten Verbindungsmöglichkeiten Moxie und Salesforce

Moxie + Salesforce + Slack: When a new client is created in Moxie, a lead is created in Salesforce, and a notification is sent to a Slack channel.

Moxie + Salesforce + Google Sheets: Logs Moxie client creation and contact information into Google Sheets for sales performance metrics tracking and creates the new contact in Salesforce as well.

Moxie und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Moxie

Nutzen Sie Moxie in Latenode, um Dateneingabe- und Validierungs-Workflows zu automatisieren. Ziehen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, bereinigen und standardisieren Sie sie mit Moxie und ĂŒbertragen Sie die optimierten Daten anschließend in Ihre Datenbanken oder Apps. Profitieren Sie vom visuellen Editor und der skalierbaren Architektur von Latenode, um große DatensĂ€tze effizient und ohne Code zu verarbeiten.

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps ĂŒber Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne CodebeschrĂ€nkungen zu skalieren.

So funktioniert Latenode

FAQ Moxie und Salesforce

How can I connect my Moxie account to Salesforce using Latenode?

To connect your Moxie account to Salesforce on Latenode, follow these steps:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • WĂ€hlen Sie Moxie aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authenticate your Moxie and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Can I automatically create Salesforce leads from new Moxie chats?

Yes, you can! Latenode’s visual editor simplifies this, creating leads instantly & saving your team valuable time by streamlining data entry and follow-up processes.

What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Salesforce?

Integrating Moxie with Salesforce allows you to perform various tasks, including:

  • Automatically creating Salesforce cases from escalated Moxie chats.
  • Updating Salesforce contact information based on Moxie chat interactions.
  • Triggering personalized email campaigns based on Moxie support outcomes.
  • Logging Moxie chat transcripts directly into Salesforce activity history.
  • Analyzing Moxie chat sentiment to update Salesforce opportunity scores.

Can I use JavaScript functions to enhance the Moxie Salesforce integration?

Yes! Latenode allows custom JavaScript code, so you can manipulate data for advanced Moxie and Salesforce workflows.

Are there any limitations to the Moxie and Salesforce integration on Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, mĂŒssen Sie bestimmte EinschrĂ€nkungen beachten:

  • Historical Moxie chat data might require manual import to Salesforce.
  • Complex custom fields in Salesforce may need custom JavaScript mapping.
  • Very high Moxie chat volumes may require workflow optimization.

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