

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen Sie automatisch Salesforce-Leads aus neuen Moxie-Kundeninteraktionen und reichern Sie Daten über die API an. Der visuelle Editor und die erschwingliche, ausführungsbasierte Preisgestaltung von Latenode vereinfachen komplexe Vertriebsautomatisierungen und skalieren sie mit JavaScript und Teamversionierung.
Verbinden Moxie und Salesforce in Minuten mit Latenode.
Kreation Moxie zu Salesforce Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Moxie
Salesforce
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Moxie und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Moxie, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Moxie or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Moxie or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Moxie Knoten
Wähle aus Moxie Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Moxie
Konfigurieren Sie die Moxie
Klicken Sie auf Moxie Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Moxie URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Moxie
Knotentyp
#1 Moxie
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Moxie
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Moxie Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.
Moxie
⚙
Salesforce
Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.
Moxie
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Moxie und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Moxie
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Moxie und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙
Moxie
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Moxie, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Moxie und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Moxie und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Moxie + Salesforce + Slack: Wenn in Moxie ein neuer Kunde erstellt wird, wird in Salesforce ein Lead erstellt und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.
Moxie + Salesforce + Google Tabellen: Protokolliert die Erstellungs- und Kontaktinformationen des Moxie-Clients in Google Sheets zur Verfolgung der Vertriebsleistungsmetriken und erstellt den neuen Kontakt auch in Salesforce.
Über uns Moxie
Nutzen Sie Moxie in Latenode, um Dateneingabe- und Validierungs-Workflows zu automatisieren. Ziehen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, bereinigen und standardisieren Sie sie mit Moxie und übertragen Sie die optimierten Daten anschließend in Ihre Datenbanken oder Apps. Profitieren Sie vom visuellen Editor und der skalierbaren Architektur von Latenode, um große Datensätze effizient und ohne Code zu verarbeiten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Moxie-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Moxie-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich aus neuen Moxie-Chats automatisch Salesforce-Leads erstellen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht dies, indem er sofort Leads erstellt und Ihrem Team durch die Optimierung der Dateneingabe und der Nachverfolgungsprozesse wertvolle Zeit spart.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Moxie mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von Moxie in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Kann ich JavaScript-Funktionen verwenden, um die Moxie Salesforce-Integration zu verbessern?
Ja! Latenode ermöglicht benutzerdefinierten JavaScript-Code, sodass Sie Daten für erweiterte Moxie- und Salesforce-Workflows bearbeiten können.
Gibt es Einschränkungen bei der Moxie- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: