Moxie und Salesforce Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch Salesforce-Leads aus neuen Moxie-Kundeninteraktionen und reichern Sie Daten über die API an. Der visuelle Editor und die erschwingliche, ausführungsbasierte Preisgestaltung von Latenode vereinfachen komplexe Vertriebsautomatisierungen und skalieren sie mit JavaScript und Teamversionierung.

Moxie + Salesforce Integration

Verbinden Moxie und Salesforce in Minuten mit Latenode.

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Wie verbinden Moxie und Salesforce

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Moxie und Salesforce

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Moxie, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Moxie or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Moxie or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Moxie Knoten

Wähle aus Moxie Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Moxie

Konfigurieren Sie die Moxie

Klicken Sie auf Moxie Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Moxie URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Moxie

Knotentyp

#1 Moxie

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Moxie

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Moxie Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.

1

Moxie

+
2

Salesforce

Authentifizieren Salesforce

Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.

1

Moxie

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Moxie und Salesforce Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Moxie

+
2

Salesforce

Knotentyp

#2 Salesforce

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Salesforce

Salesforce OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Moxie und Salesforce Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Salesforce

1

Trigger auf Webhook

2

Moxie

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Moxie, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Moxie und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Moxie und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Moxie und Salesforce

Moxie + Salesforce + Slack: Wenn in Moxie ein neuer Kunde erstellt wird, wird in Salesforce ein Lead erstellt und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.

Moxie + Salesforce + Google Tabellen: Protokolliert die Erstellungs- und Kontaktinformationen des Moxie-Clients in Google Sheets zur Verfolgung der Vertriebsleistungsmetriken und erstellt den neuen Kontakt auch in Salesforce.

Moxie und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Moxie

Nutzen Sie Moxie in Latenode, um Dateneingabe- und Validierungs-Workflows zu automatisieren. Ziehen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, bereinigen und standardisieren Sie sie mit Moxie und übertragen Sie die optimierten Daten anschließend in Ihre Datenbanken oder Apps. Profitieren Sie vom visuellen Editor und der skalierbaren Architektur von Latenode, um große Datensätze effizient und ohne Code zu verarbeiten.

Über uns Salesforce

Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.

So funktioniert Latenode

FAQ Moxie und Salesforce

Wie kann ich mein Moxie-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?

Um Ihr Moxie-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Moxie aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Moxie- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Moxie-Chats automatisch Salesforce-Leads erstellen?

Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht dies, indem er sofort Leads erstellt und Ihrem Team durch die Optimierung der Dateneingabe und der Nachverfolgungsprozesse wertvolle Zeit spart.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Moxie mit Salesforce ausführen?

Durch die Integration von Moxie in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen von Salesforce-Fällen aus eskalierten Moxie-Chats.
  • Aktualisieren der Salesforce-Kontaktinformationen basierend auf Moxie-Chat-Interaktionen.
  • Auslösen personalisierter E-Mail-Kampagnen basierend auf den Ergebnissen des Moxie-Supports.
  • Protokollieren Sie Moxie-Chat-Transkripte direkt im Salesforce-Aktivitätsverlauf.
  • Analysieren der Moxie-Chat-Stimmung zur Aktualisierung der Salesforce-Opportunity-Scores.

Kann ich JavaScript-Funktionen verwenden, um die Moxie Salesforce-Integration zu verbessern?

Ja! Latenode ermöglicht benutzerdefinierten JavaScript-Code, sodass Sie Daten für erweiterte Moxie- und Salesforce-Workflows bearbeiten können.

Gibt es Einschränkungen bei der Moxie- und Salesforce-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Historische Moxie-Chatdaten müssen möglicherweise manuell in Salesforce importiert werden.
  • Komplexe benutzerdefinierte Felder in Salesforce erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Zuordnung.
  • Bei sehr hohen Moxie-Chatvolumina ist möglicherweise eine Optimierung des Arbeitsablaufs erforderlich.

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