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Sincronice los datos de los clientes de Clio con Zoho Desk para optimizar el soporte. Con el editor visual de Latenode, personalice los desencadenadores y las transformaciones de datos sin código, escale de forma económica y garantice un contexto del cliente fluido y actualizado para cada interacción de soporte.
Conéctate Clio y Escritorio Zoho en minutos con Latenode.
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Clio
Escritorio Zoho
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Escritorio Zoho
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Escritorio Zoho Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Escritorio Zohoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Escritorio Zoho Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Escritorio Zoho de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Escritorio Zoho.
Clio
⚙
Escritorio Zoho
Autenticar Escritorio Zoho
Ahora, haga clic en el Escritorio Zoho Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Escritorio Zoho Configuración. La autenticación le permite utilizar Escritorio Zoho a través de Latenode.
Clio
⚙
Escritorio Zoho
Tipo de nodo
#2 Escritorio Zoho
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Escritorio Zoho
Configura el Clio y Escritorio Zoho Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Escritorio Zoho Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Escritorio Zoho
Activador en webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Escritorio Zoho, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Escritorio Zoho La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Escritorio Zoho (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Clio + Zoho Desk + Slack: Al agregar un nuevo contacto a Clio, se crea un ticket en Zoho Desk. Posteriormente, se crea un canal en Slack para tratar asuntos relacionados con este cliente.
Zoho Desk + Clio + Calendario de Google: Cuando se actualiza un ticket en Zoho Desk, busque el contacto en Clio y cree un evento de Google Calendar para una cita legal, completado previamente con la información del contacto.
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Escritorio Zoho
Integre Zoho Desk con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Cree tickets automáticamente a partir de eventos específicos, actualice los datos de los clientes en todos los sistemas o active acciones personalizadas según el estado del ticket. Utilice el editor visual y las herramientas sin código de Latenode para optimizar los procesos y mejorar los tiempos de respuesta, escalando sus operaciones de soporte sin código.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Zoho Desk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Zoho Desk en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente tickets de Zoho Desk a partir de nuevos asuntos de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tickets, garantizando que el equipo de soporte reciba notificaciones instantáneas de nuevos casos. Esto ahorra tiempo y mejora la comunicación con el cliente mediante lógica avanzada e inteligencia artificial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Zoho Desk?
La integración de Clio con Zoho Desk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿A qué datos de Clio puedo acceder y manipular dentro de Latenode?
Puede acceder y manipular casi cualquier dato de Clio, incluidos asuntos, contactos, documentos y entradas de tiempo, utilizando la interfaz sin código de Latenode y los bloques JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Zoho Desk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: