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Como conectar Cerrar CRM y Convertir API
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Convertir API
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Convertir API Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Convertir APIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Convertir API Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Convertir API de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertir API.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Convertir API
Autenticar Convertir API
Ahora, haga clic en el Convertir API Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertir API Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertir API a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Convertir API
Tipo de nodo
#2 Convertir API
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Convertir API
Configura el Cerrar CRM y Convertir API Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Convertir API Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Convertir API
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Convertir API, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Convertir API La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Convertir API (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Convertir API
Cerrar CRM + ConvertAPI + Google Drive: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se convierte un archivo asociado a ese cliente potencial mediante ConvertAPI. El archivo convertido se sube a una carpeta específica en Google Drive para su archivo.
ConvertAPI + Cerrar CRM + Slack: Cuando un archivo se convierte correctamente con ConvertAPI, el sistema busca el cliente potencial asociado en Close CRM. Al encontrarlo, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas que el documento se ha convertido y está listo para su revisión.
Cerrar CRM y Convertir API alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Convertir API
Automatiza la conversión de archivos en Latenode. ConvertAPI gestiona archivos PDF, imágenes, documentos y más. En lugar de cargas manuales o código personalizado, crea flujos de trabajo automatizados para convertir archivos conforme llegan, analizar los datos o activar acciones de seguimiento. Escala fácilmente; no requiere programación.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Convertir API
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a ConvertAPI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a ConvertAPI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y ConvertAPI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente informes PDF a partir de los datos de Close CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la generación de PDF a partir de los datos de Close CRM mediante ConvertAPI y crea informes visualmente atractivos. Esto ahorra tiempo y garantiza una imagen de marca consistente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con ConvertAPI?
La integración de Close CRM con ConvertAPI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Convierta nuevos datos de clientes potenciales de Close CRM en folletos PDF para compartir.
- Genere contratos personalizados a partir de los detalles de oportunidades de Close CRM.
- Agregue automáticamente una marca de agua a los documentos convertidos con la marca Close CRM.
- Archivar documentos convertidos directamente en las notas de Close CRM.
- Cree informes que agreguen datos de oportunidades y conviértalos a PDF.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Close CRM permanezcan protegidos durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y ConvertAPI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de Close CRM y ConvertAPI pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La conversión de documentos complejos puede requerir código JavaScript personalizado.
- Algunas funciones avanzadas de ConvertAPI podrían requerir configuraciones específicas.
