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Como conectar Cerrar CRM y Encantado
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Encantado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Encantado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Encantadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Encantado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Encantado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Encantado.
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Cerrar CRM
⚙
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Encantado
Autenticar Encantado
Ahora, haga clic en el Encantado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Encantado Configuración. La autenticación le permite utilizar Encantado a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Encantado
Tipo de nodo
#2 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Configura el Cerrar CRM y Encantado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Encantado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Encantado
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Encantado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Encantado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Encantado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Encantado
Encantado + Cerrar CRM + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa en Encantado, el flujo busca el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Si lo encuentra, se envía un mensaje de Slack a un canal designado con la retroalimentación y los detalles del cliente potencial.
Encantado + Cerrar CRM + Zendesk: Cuando Delighted recibe una nueva respuesta negativa, el flujo busca el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Si se encuentra uno, se crea un ticket de Zendesk y se le añade una etiqueta con el ID de Close CRM del cliente potencial.
Cerrar CRM y Encantado alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Encantado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Delighted usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Delighted en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Delighted proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar encuestas Delighted después de cerrar tratos?
Sí, activa automáticamente encuestas de satisfacción al cerrar un trato en Close CRM. Con el creador visual de Latenode, puedes recopilar comentarios al instante y mejorar la satisfacción del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Delighted?
La integración de Close CRM con Delighted le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Active automáticamente encuestas de satisfacción del cliente después de finalizar el trato.
- Envíe mensajes de seguimiento personalizados basados en las respuestas de la encuesta.
- Actualice los contactos cercanos de CRM con puntuaciones de comentarios positivos.
- Analizar las respuestas de la encuesta para identificar áreas clave de mejora.
- Cree informes sobre métricas de satisfacción del cliente directamente en Close CRM.
¿Puedo personalizar la distribución de la encuesta en función del valor del acuerdo?
¡Sí! Con Latenode, personaliza fácilmente la distribución de encuestas según el valor de la transacción de Close CRM, usando lógica condicional para obtener retroalimentación específica.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Delighted en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere claves API tanto de Close CRM como de Delighted.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- El análisis de las respuestas de la encuesta se limita a las funciones de informes de Delighted.
