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Como conectar Cerrar CRM y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el Cerrar CRM y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
FreshBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y FreshBooks
Cerrar CRM + FreshBooks + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se crea automáticamente una factura en FreshBooks. Se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado.
FreshBooks + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en FreshBooks, la etapa del acuerdo correspondiente se actualiza en Close CRM y los datos de la factura se registran en una hoja de Google.
Cerrar CRM y FreshBooks alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente para nuevas transacciones de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de facturas de FreshBooks directamente desde las nuevas transacciones en Close CRM. Optimiza la contabilidad con una potente automatización sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con FreshBooks?
La integración de Close CRM con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de FreshBooks cuando un acuerdo de Close CRM alcance una etapa específica.
- Actualice la información del cliente en FreshBooks cuando se actualice un contacto cercano de CRM.
- Envíe recordatorios de pago desde FreshBooks según el estado del acuerdo cerrado de CRM.
- Registrar y cerrar actividades de CRM en FreshBooks como notas de proyecto.
- Genere informes de resumen en FreshBooks basados en datos de Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM en Latenode?
Latenode utiliza autenticación OAuth segura, cifrando tus datos. Los permisos granulares garantizan un acceso controlado y protegen tu información confidencial.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos no se admite de forma nativa; requiere secuencias de comandos personalizadas.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una transformación de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y FreshBooks.
