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Como conectar Cerrar CRM y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
1
Cerrar CRM
⚙
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IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Cerrar CRM y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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IrCanvas
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y IrCanvas
Cerrar CRM + GoCanvas + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea un envío de GoCanvas para recopilar información sobre el inicio del proyecto. Posteriormente, se envía un mensaje de Slack a un canal específico para notificar al equipo sobre el nuevo proyecto.
GoCanvas + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, el registro del cliente potencial correspondiente se actualiza en Close CRM y se agrega una nueva fila a Google Sheets, lo que proporciona un registro completo de envíos y actualizaciones de clientes potenciales.
Cerrar CRM y IrCanvas alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se envían formularios de GoCanvas?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real de Close CRM basadas en el envío de formularios de GoCanvas. Esto elimina la introducción manual de datos y garantiza que tu CRM esté siempre actualizado, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con GoCanvas?
La integración de Close CRM con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de los formularios de inspección de GoCanvas enviados.
- Actualice las etapas de oportunidad según el estado de finalización de GoCanvas.
- Active tareas de seguimiento en Close CRM después de que se apruebe un formulario de GoCanvas.
- Genere informes personalizados combinando datos de Close CRM y resultados de GoCanvas.
- Envíe notificaciones automáticas para envíos críticos de formularios de GoCanvas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de GoCanvas puede requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API.
- Grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
