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Como conectar Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Hoja de aplicaciones de Google Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Hoja de aplicaciones de Googley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Hoja de aplicaciones de Google Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Hoja de aplicaciones de Google de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja de aplicaciones de Google.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Hoja de aplicaciones de Google
Autenticar Hoja de aplicaciones de Google
Ahora, haga clic en el Hoja de aplicaciones de Google Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja de aplicaciones de Google Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja de aplicaciones de Google a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Hoja de aplicaciones de Google
Tipo de nodo
#2 Hoja de aplicaciones de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Hoja de aplicaciones de Google
Configura el Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
⚙
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Hoja de aplicaciones de Google
Configurar el Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Hoja de aplicaciones de Google
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Hoja de aplicaciones de Google, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google
Cerrar CRM + Google AppSheet + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, como se refleja en Google AppSheet, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Google AppSheet + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Google AppSheet que corresponde a un acuerdo de Close CRM, registre esa actualización en Google Sheets para fines de informes.
Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Hoja de aplicaciones de Google
Usa Google AppSheet para crear apps sin código y conéctalo a Latenode para automatizar las tareas de back-end. Activa flujos de trabajo con eventos de AppSheet para actualizar bases de datos, enviar notificaciones o procesar datos. Centraliza la lógica en Latenode, superando las limitaciones de AppSheet y añadiendo funciones avanzadas como IA, análisis de archivos o integraciones personalizadas mediante API y código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Hoja de aplicaciones de Google
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Google AppSheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Google AppSheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Google AppSheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar las etapas del proceso de ventas desde Google AppSheet?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Close CRM directamente desde Google AppSheet, lo que garantiza que tus datos de ventas estén siempre actualizados y optimizados. Aprovecha los bloques sin código o JavaScript para una lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Google AppSheet?
La integración de Close CRM con Google AppSheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de envíos de Google AppSheet.
- Actualizar los detalles de contacto de Close CRM en función de los cambios en Google AppSheet.
- Genere informes personalizados combinando datos de Close CRM y Google AppSheet.
- Envíe notificaciones por correo electrónico automatizadas a través de Close CRM según los activadores de AppSheet.
- Sincronice los datos de ventas entre Close CRM y Google AppSheet en tiempo real.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, para proteger sus datos de Close CRM y Google AppSheet en todos los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Google AppSheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración y pruebas cuidadosas.
