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Como conectar Cerrar CRM y Jira,
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Jira,
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Jira, Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Jira, y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Jira, Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Jira, de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jira, .
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Jira,
Autenticar Jira,
Ahora, haga clic en el Jira, Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jira, Configuración. La autenticación le permite utilizar Jira, a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Jira,
Tipo de nodo
#2 Jira,
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jira,
Configura el Cerrar CRM y Jira, Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Jira, Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Jira,
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Jira, , y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Jira, La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Jira, (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Jira,
Cerrar CRM + Jira + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea un ticket de Jira para el equipo de implementación. Posteriormente, se notifica al equipo en un canal de Slack sobre el nuevo ticket.
Jira + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un nuevo problema en Jira, se actualiza el estado del cliente potencial en Close CRM. Los datos de resolución del problema, incluido el estado actualizado del cliente potencial, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Jira, alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sincroniza las incidencias de Jira con otras herramientas o activa acciones según los cambios de estado. Automatiza los informes de errores, la asignación de tareas o las notificaciones sin necesidad de programar. Latenode te permite integrar Jira visualmente en flujos de trabajo complejos. Amplía la funcionalidad con JavaScript y controla los costes con precios basados en la ejecución, no en tarifas por paso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Jira,
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Jira usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Jira en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Jira proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente problemas de Jira a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa la creación de incidencias en Jira cuando aparezcan nuevos clientes potenciales en Close CRM, garantizando así que no se pierda ninguna oportunidad potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Jira?
La integración de Close CRM con Jira le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree problemas de Jira cuando se creen nuevas oportunidades en Close CRM.
- Actualice los problemas de Jira cuando cambie el estado de la oportunidad en Close CRM.
- Sincronice la información de contacto de Close CRM con los informantes de problemas de Jira.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se resuelvan los problemas de Jira.
- Genere informes combinando datos de Close CRM y Jira.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder y utilizar dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder y utilizar una amplia gama de datos de Close CRM, incluidos clientes potenciales, contactos, oportunidades y actividades, para automatizar procesos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Jira en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las sincronizaciones de datos de gran volumen pueden afectar el rendimiento sin optimización.
- Los campos personalizados en Close CRM/Jira requieren mapeo manual en Latenode.
