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Como conectar Cerrar CRM y jotform
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y jotform
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or jotform Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or jotformy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el jotform Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione jotform de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro jotform.
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Cerrar CRM
⚙
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jotform
Autenticar jotform
Ahora, haga clic en el jotform Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su jotform Configuración. La autenticación le permite utilizar jotform a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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jotform
Tipo de nodo
#2 jotform
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate jotform
Configura el Cerrar CRM y jotform Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y jotform Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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jotform
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, jotform, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y jotform La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y jotform (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y jotform
Jotform + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Jotform, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Jotform + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en Jotform, los datos se utilizan para actualizar un cliente potencial en Close CRM. Los detalles de la actualización, incluidos los datos del envío original, se registran en una hoja de cálculo de Google para fines de seguimiento.
Cerrar CRM y jotform alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de jotform
Usa Jotform en Latenode para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos. Activa flujos de trabajo a partir de nuevos envíos de formularios, validando y dirigiendo los datos a tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. Enriquece los datos de Jotform con IA o lógica personalizada, eliminando la entrada manual y garantizando un manejo uniforme de los datos en todos tus sistemas.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y jotform
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Jotform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Jotform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Jotform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Jotform?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode automatiza la creación de leads, actualizando al instante Close CRM con datos de Jotform. Benefíciate de la captura de leads en tiempo real y de procesos de venta optimizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Jotform?
La integración de Close CRM con Jotform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Jotform.
- Actualice la información de contacto de Close CRM utilizando datos de Jotform.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento personalizados a través de Jotform basados en acuerdos de Close CRM.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se envía un Jotform específico.
- Registrar los datos de envío de Jotform en el historial de actividad de Close CRM.
¿Puedo filtrar los envíos de Jotform antes de crear clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite filtrar los envíos de Jotform con lógica avanzada antes de crear nuevos leads de Close CRM, lo que garantiza la precisión de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Jotform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de datos para lograr un procesamiento eficiente.
- La velocidad de integración depende de los límites de la API de Close CRM y Jotform.
