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Como conectar Cerrar CRM y Mailmodo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Mailmodo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Mailmodo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Mailmodoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Mailmodo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Mailmodo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mailmodo.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Mailmodo
Autenticar Mailmodo
Ahora, haga clic en el Mailmodo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mailmodo Configuración. La autenticación le permite utilizar Mailmodo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Mailmodo
Tipo de nodo
#2 Mailmodo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mailmodo
Configura el Cerrar CRM y Mailmodo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Mailmodo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Mailmodo
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Mailmodo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Mailmodo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Mailmodo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Mailmodo
Cerrar CRM + Mailmodo + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, agréguelo a Mailmodo como contacto. Luego, agregue una fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar la creación del nuevo cliente potencial y del contacto en Mailmodo.
Mailmodo + Close CRM + Calendly: Cuando alguien hace clic en un enlace en Mailmodo, crea un cliente potencial en Close CRM y programa una reunión de Calendly con él.
Cerrar CRM y Mailmodo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Mailmodo
Usa Mailmodo en Latenode para automatizar correos electrónicos transaccionales y campañas de marketing directamente desde tus flujos de trabajo. Crea correos electrónicos personalizados según actualizaciones de CRM, eventos de comercio electrónico o transformaciones de datos. Latenode te permite controlar Mailmodo con lógica, IA y scripts personalizados, sin tener que pagar por cada paso. Optimiza tu alcance con un constructor visual.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Mailmodo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Mailmodo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Mailmodo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Mailmodo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente correos electrónicos personalizados después de los cambios en la etapa del trato?
¡Sí, es fácil! Latenode te permite activar campañas de Mailmodo según las actualizaciones de la etapa de cierre de tratos de CRM. Esto garantiza una interacción oportuna y personalizada, y mejores tasas de conversión sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Mailmodo?
La integración de Close CRM con Mailmodo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a las listas de correo electrónico de Mailmodo.
- Activar campañas de correo electrónico en Mailmodo cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Actualización de la información de clientes potenciales en Close CRM en función de la interacción por correo electrónico de Mailmodo.
- Creación de recorridos de correo electrónico personalizados basados en datos de clientes potenciales de Close CRM.
- Envío de notificaciones internas sobre hitos clave del acuerdo a través de Mailmodo.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas con Close CRM en Latenode?
Sí, Latenode le permite incorporar código JavaScript personalizado para la manipulación avanzada de datos y lógica personalizada dentro de sus flujos de trabajo de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Mailmodo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere autenticación tanto con Close CRM como con Mailmodo.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
