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Como conectar Cerrar CRM y Qwilr
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Qwilr
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Qwilr Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Qwilry seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Qwilr Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Qwilr de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Qwilr.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Qwilr
Autenticar Qwilr
Ahora, haga clic en el Qwilr Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Qwilr Configuración. La autenticación le permite utilizar Qwilr a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Qwilr
Tipo de nodo
#2 Qwilr
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Qwilr
Configura el Cerrar CRM y Qwilr Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Qwilr Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Qwilr
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Qwilr, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Qwilr La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Qwilr (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Qwilr
Qwilr + Slack: Cuando se acepta una propuesta en Qwilr, se envía una notificación a un canal de ventas dedicado en Slack.
Qwilr + Close CRM + PandaDoc: Si se visualiza una propuesta de Qwilr pero no se acepta después de una semana, cree un contrato de seguimiento en PandaDoc e inicie sesión en Close CRM.
Cerrar CRM y Qwilr alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Qwilr
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Qwilr usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Qwilr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Qwilr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las transacciones de Close CRM con los estados de cotización de Qwilr?
¡Sí, puedes! Los activadores en tiempo real de Latenode permiten actualizaciones instantáneas, lo que garantiza que tus datos de Close CRM reflejen el estado más reciente de las cotizaciones de Qwilr, mejorando así la precisión del flujo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Qwilr?
La integración de Close CRM con Qwilr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree cotizaciones de Qwilr automáticamente cuando se crea un nuevo trato en Close CRM.
- Actualizar las etapas del acuerdo de Close CRM en función de la aceptación de la cotización de Qwilr.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Close CRM después de ver una cotización de Qwilr.
- Genere cotizaciones de Qwilr con datos previamente completados de los contactos de Close CRM.
- Realice un seguimiento de los análisis de cotizaciones de Qwilr dentro de los registros de acuerdos de Close CRM.
¿Cómo puedo escalar mis automatizaciones Close CRM + Qwilr en Latenode?
La arquitectura de Latenode le permite escalar flujos de trabajo para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, garantizando que sus integraciones de Close CRM y Qwilr funcionen de manera confiable a medida que su negocio crece.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Qwilr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para una transformación de datos avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Qwilr.
- La integración está limitada a los datos y acciones expuestos a través de las API de Close CRM y Qwilr.
