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Como conectar Cerrar CRM y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
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Cerrar CRM
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Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Firmar ahora
Configura el Cerrar CRM y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Firmar ahora
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Firmar ahora
Cerrar CRM + Signnow + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía un contrato a través de Signnow. Ante un nuevo evento en Signnow (por ejemplo, la firma de un contrato), se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas.
Firma ahora + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento en Signnow (por ejemplo, contrato firmado), actualice un cliente potencial en Close CRM y agregue una fila a Google Sheets con los detalles del contrato firmado.
Cerrar CRM y Firmar ahora alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando los acuerdos llegan a una etapa determinada?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el envío de contratos en Signnow cuando cambia la etapa de una transacción en Close CRM. Esta automatización ahorra tiempo y garantiza que los contratos se envíen con prontitud, acelerando así las transacciones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Signnow?
La integración de Close CRM con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente solicitudes de firma cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Actualizar Cerrar acuerdos de CRM cuando se firma un documento en Signnow.
- Cree nuevas plantillas de Signnow a partir de la información de acuerdos de Close CRM.
- Genere acuerdos a partir de datos de Close CRM usando IA y envíelos para firmar.
- Archivar documentos firmados en Close CRM como archivos adjuntos.
¿Cómo manejo los errores durante la automatización de mi Close CRM?
La gestión de errores de Latenode proporciona registros detallados y mecanismos de reintento. Puede configurar alertas y correcciones automáticas para una automatización robusta.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documento complejo puede requerir JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Signnow.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API y de los intervalos de sondeo.
