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Como conectar Cerrar CRM y SmartSuite
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y SmartSuite
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or SmartSuite Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or SmartSuitey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el SmartSuite Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione SmartSuite de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SmartSuite.
1
Cerrar CRM
⚙
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SmartSuite
Autenticar SmartSuite
Ahora, haga clic en el SmartSuite Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SmartSuite Configuración. La autenticación le permite utilizar SmartSuite a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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SmartSuite
Tipo de nodo
#2 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate SmartSuite
Configura el Cerrar CRM y SmartSuite Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y SmartSuite Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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SmartSuite
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, SmartSuite, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y SmartSuite La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y SmartSuite (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y SmartSuite
Cerrar CRM + SmartSuite + Slack: Cuando se modifique el estado de un cliente potencial en Close CRM, busque el proyecto correspondiente en SmartSuite y actualice su estado. A continuación, envíe una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el estado actualizado del proyecto.
SmartSuite + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en SmartSuite y un nuevo cliente potencial en Close CRM, agregue una nueva fila a una hoja de Google que contenga los datos de contacto del registro de SmartSuite y del cliente potencial de Close CRM.
Cerrar CRM y SmartSuite alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y SmartSuite
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a SmartSuite usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a SmartSuite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y SmartSuite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente SmartSuite cuando se cierra un trato de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, reflejando automáticamente las transacciones cerradas de Close CRM en tus proyectos de SmartSuite para optimizar la generación de informes y la gestión de tareas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con SmartSuite?
La integración de Close CRM con SmartSuite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos proyectos SmartSuite a partir de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Actualización del estado de las tareas de SmartSuite en función de los cambios en el estado de los clientes potenciales de Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre Close CRM y SmartSuite para obtener datos unificados.
- Generación de informes personalizados en SmartSuite utilizando datos de ventas de Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico automatizadas al cerrar un trato en Close CRM.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Close CRM y SmartSuite?
Los bloques JavaScript de Latenode le permiten transformar datos fácilmente entre Close CRM y SmartSuite, manejando cualquier complejidad con código y lógica personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y SmartSuite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y SmartSuite.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript para la manipulación avanzada de datos.
- Es posible que la configuración inicial necesite ajustes según sus configuraciones específicas de Close CRM y SmartSuite.
