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Comment se connecter 123FormBuilder et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter 123FormBuilder et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un 123FormBuilder, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, 123FormBuilder or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez 123FormBuilder or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le 123FormBuilder Nœud
Sélectionnez le 123FormBuilder nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
123FormBuilder
Configurer le 123FormBuilder
Cliquez sur le 123FormBuilder nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le 123FormBuilder URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
123FormBuilder
Type de nœud
#1 123FormBuilder
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez 123FormBuilder
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le 123FormBuilder noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
123FormBuilder
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
123FormBuilder
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le 123FormBuilder et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
123FormBuilder
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le 123FormBuilder et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
123FormBuilder
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration 123FormBuilder, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le 123FormBuilder et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre 123FormBuilder et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter 123FormBuilder et mes Clio
123FormBuilder + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans 123FormBuilder, un nouveau contact est créé dans Clio. Les données de soumission sont ensuite enregistrées dans une feuille de calcul Google Sheets à des fins d'archivage et d'analyse.
Clio + 123FormBuilder + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un formulaire 123FormBuilder prédéfini est envoyé au client. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de l'envoi d'un nouveau formulaire client.
123FormBuilder et mes Clio alternatives d'intégration
À propos 123FormBuilder
Simplifiez la collecte de données en connectant 123FormBuilder à Latenode. Déclenchez automatiquement des workflows lors de la soumission des formulaires. Acheminez les données des formulaires vers des CRM, des bases de données ou des outils d'e-mail marketing. Utilisez Latenode pour valider les entrées, calculer les scores et gérer les suivis, en automatisant les processus grâce à un workflow évolutif et sans code.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP 123FormBuilder et mes Clio
Comment puis-je connecter mon compte 123FormBuilder à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte 123FormBuilder à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez 123FormBuilder et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes 123FormBuilder et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des soumissions 123FormBuilder ?
Oui, l'éditeur visuel de Latenode facilite la création automatique de contacts Clio à partir de nouvelles soumissions 123FormBuilder, vous faisant gagner du temps et garantissant une saisie de données précise.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant 123FormBuilder avec Clio ?
L'intégration de 123FormBuilder avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires 123FormBuilder.
- Mettez à jour les contacts Clio existants avec les nouvelles informations des formulaires.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un formulaire 123FormBuilder est soumis.
- Envoyez des e-mails automatisés via Clio en fonction des données du formulaire.
- Enregistrez les détails de soumission du formulaire dans les notes Clio pour chaque contact.
Puis-je utiliser la logique conditionnelle avec 123FormBuilder et Clio dans Latenode ?
Oui, la logique avancée de Latenode vous permet de créer des workflows complexes qui déclenchent conditionnellement des actions dans Clio en fonction des données 123FormBuilder.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de 123FormBuilder et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs complexes peuvent nécessiter une configuration manuelle.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- La prise en charge des objets personnalisés peut nécessiter l’utilisation de JavaScript ou d’appels API.
