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Comment se connecter Clio et du Gmail
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Gmail
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Gmail sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Gmailet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Gmail Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Gmail dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Gmail.
1
Clio
(I.e.
+
2
Gmail
Authentifier Gmail
Maintenant, cliquez sur le Gmail nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Gmail paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Gmail via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Gmail
Type de nœud
#2 Gmail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Gmail
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Gmail Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Gmail
Type de nœud
#2 Gmail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Gmail
Gmail Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Gmail Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Gmail
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Gmail, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Gmail l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Gmail (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Gmail
Gmail + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans Gmail lié à un dossier Clio (identifié par des mots-clés ou un expéditeur), recherchez le sujet concerné dans Clio et créez une entrée de calendrier correspondante dans Google Agenda pour planifier une réunion.
Gmail + Clio + Slack : Lors de la réception d'un nouvel e-mail dans Gmail lié à un cas Clio spécifique (identifié par des mots-clés dans l'objet ou le corps), recherchez le cas concerné dans Clio, puis publiez un message sur un canal Slack désigné pour informer l'équipe juridique du nouvel e-mail.
Clio et du Gmail alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Gmail
Automatisez vos tâches de messagerie dans Latenode. Envoyez, recevez et gérez vos messages Gmail dans le cadre de workflows plus vastes. Extrayez automatiquement les données des e-mails pour mettre à jour vos bases de données ou déclencher des actions dans d'autres applications. Intégrez Gmail à des outils d'IA pour l'analyse de contenu ou à des CRM pour automatiser la maturation des leads. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création d'automatisations d'e-mails évolutives sans codage.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Gmail
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Gmail en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Gmail sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Gmail en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je archiver les e-mails Clio directement dans Gmail ?
Oui, c'est possible ! Les workflows flexibles et les blocs JavaScript personnalisés de Latenode vous permettent d'archiver automatiquement les e-mails liés à Clio dans Gmail, pour une boîte de réception organisée et efficace.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Gmail ?
L'intégration de Clio avec Gmail vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tâches Clio à partir d'e-mails importants dans Gmail.
- Enregistrez la correspondance Gmail dans les fichiers clients Clio pertinents.
- Envoyez des résumés automatisés par e-mail des rapports d'activité de Clio.
- Générez des réponses par e-mail personnalisées basées sur les données Clio.
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des informations de signature Gmail.
Puis-je déclencher des workflows dans Latenode en fonction des nouvelles mises à jour du client Clio ?
Oui, Latenode vous permet de déclencher des workflows basés sur des clients Clio nouveaux ou mis à jour, en automatisant les tâches de suivi et les notifications à l'aide de Gmail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Gmail sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le formatage complexe des e-mails ne se traduit pas toujours parfaitement.
- Les actions d'envoi d'e-mails en masse sont soumises aux limites d'envoi de Gmail.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des API Clio et Gmail.
