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Comment se connecter Clio et HubSpot
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et HubSpot
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or HubSpot sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or HubSpotet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le HubSpot Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez HubSpot dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans HubSpot.
1
Clio
(I.e.
+
2
HubSpot
Authentifier HubSpot
Maintenant, cliquez sur le HubSpot nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre HubSpot paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser HubSpot via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
HubSpot
Type de nœud
#2 HubSpot
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez HubSpot
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et HubSpot Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
HubSpot
Type de nœud
#2 HubSpot
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez HubSpot
HubSpot Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et HubSpot Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
HubSpot
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, HubSpot, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et HubSpot l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et HubSpot (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et HubSpot
Clio + HubSpot + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, il l'est également dans HubSpot. Ses informations sont ensuite ajoutées à une feuille de calcul Google Sheets pour un reporting hebdomadaire.
HubSpot + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans HubSpot, il l'est également dans Clio. Une notification Slack est alors envoyée à un canal spécifique, informant l'équipe du nouveau client Clio.
Clio et HubSpot alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos HubSpot
Synchronisez vos contacts, transactions et données marketing HubSpot avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos workflows. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction de votre comportement ou générez des rapports. Utilisez l'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode pour créer des automatisations marketing complexes et évolutives, sans code ni frais à l'étape. Connectez-vous à des CRM, des bases de données et des outils d'analyse.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et HubSpot
Comment puis-je connecter mon compte Clio à HubSpot en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à HubSpot sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et HubSpot en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts HubSpot à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode simplifie cela grâce à des blocs sans code. Créez automatiquement des contacts HubSpot, garantissant une synchronisation fluide des données et améliorant l'alignement de vos opérations marketing et commerciales.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à HubSpot ?
L'intégration de Clio avec HubSpot vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de transactions HubSpot lorsque de nouvelles affaires sont créées dans Clio.
- Mise à jour des contacts HubSpot lorsque les détails du client changent dans Clio.
- Ajout de tâches Clio à HubSpot comme rappels pour le suivi des clients.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans HubSpot en fonction du statut de l'affaire Clio.
- Synchronisation des champs personnalisés entre les clients Clio et les contacts HubSpot.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour protéger vos données, garantissant des flux de travail d'intégration Clio et HubSpot sécurisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et HubSpot sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données nécessite une configuration manuelle en dehors des flux de travail automatisés.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des connaissances JavaScript.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et HubSpot peuvent affecter les synchronisations de données à volume élevé.
