.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et Google Forms
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Google Forms
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Google Forms sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Google Formset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Google Forms Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Google Forms dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Google Forms.
1
Clio
(I.e.
+
2
Google Forms
Authentifier Google Forms
Maintenant, cliquez sur le Google Forms nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Google Forms paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Google Forms via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Google Forms
Type de nœud
#2 Google Forms
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Google Forms
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Google Forms Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Google Forms
Type de nœud
#2 Google Forms
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Google Forms
Google Forms Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Google Forms Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Google Forms
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Google Forms, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Google Forms l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Google Forms (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Google Forms
Google Forms + Google Sheets + Clio : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Google Forms, les données de réponse sont ajoutées à une feuille Google Sheet. Un nouveau contact est ensuite créé dans Clio à partir des informations de la feuille Google Sheet.
Google Forms + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Google Forms, un nouveau rendez-vous client est créé dans Clio. Ce rendez-vous est ensuite planifié dans Google Agenda.
Clio et Google Forms alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Google Forms
Capturez les données de formulaires dans Latenode pour automatiser les suivis et les mises à jour. Oubliez la saisie manuelle ; déclenchez des workflows dès les nouvelles soumissions pour mettre à jour les bases de données, envoyer des e-mails ou créer des tâches dans les outils de gestion de projet. Connectez-vous à plus de 1000 XNUMX applications et utilisez l'IA pour traiter les résultats sans code.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et Google Forms
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Google Forms en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Google Forms sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Google Forms en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Google Forms ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus. Créez instantanément des contacts Clio dès la soumission de nouveaux formulaires, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Google Forms ?
L'intégration de Clio avec Google Forms vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions Google Forms.
- Mettre à jour les contacts Clio existants avec les nouvelles données du formulaire.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un nouveau formulaire Google est soumis.
- Envoyez des e-mails de confirmation automatiques via Google Forms.
- Détails de soumission du formulaire de journal dans les notes Clio pour un contact.
Comment puis-je personnaliser le transfert de données entre Clio et Google Forms ?
Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de transformer des données entre Clio et Google Forms, en gérant des besoins de formatage complexes ou de mappage de champs spécifiques.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Google Forms sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La vitesse d'intégration dépend des limites de l'API des deux applications.
- Les pièces jointes provenant de Google Forms peuvent nécessiter des étapes d'analyse supplémentaires.
