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Comment se connecter Clio et du Haut niveau
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Haut niveau
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Haut niveau sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Haut niveauet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Haut niveau Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Haut niveau dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Haut niveau.
1
Clio
(I.e.
+
2
Haut niveau
Authentifier Haut niveau
Maintenant, cliquez sur le Haut niveau nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Haut niveau paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Haut niveau via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Haut niveau
Type de nœud
#2 Haut niveau
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Haut niveau
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Haut niveau Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Haut niveau
Type de nœud
#2 Haut niveau
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Haut niveau
Haut niveau Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Haut niveau Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Haut niveau
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Haut niveau, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Haut niveau l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Haut niveau (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Haut niveau
Clio + HighLevel + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée d'agenda est créée dans Clio, un contact est recherché dans HighLevel. Si le contact existe, un événement correspondant est créé dans Google Agenda, garantissant ainsi la visibilité de l'équipe. Si le contact n'existe pas, créez un contact, puis créez un événement d'agenda.
Clio + QuickBooks + HighLevel : Lorsqu'un dossier est finalisé dans Clio, une facture est créée dans QuickBooks. HighLevel envoie ensuite un rappel de paiement au client par SMS ou par e-mail, en fonction des coordonnées présentes dans HighLevel.
Clio et du Haut niveau alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Haut niveau
Utilisez HighLevel avec Latenode pour automatiser vos tâches marketing et commerciales. Synchronisez vos leads, déclenchez des suivis et gérez vos campagnes grâce à des workflows visuels. Connectez HighLevel à d'autres applications, enrichissez vos données grâce à l'IA et adaptez vos opérations sans codage complexe. Latenode offre une automatisation flexible à un coût prévisible.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Haut niveau
Comment puis-je connecter mon compte Clio à HighLevel en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à HighLevel sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et HighLevel en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts HighLevel à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés, garantissant que les nouveaux clients Clio deviennent instantanément des contacts HighLevel, vous faisant gagner du temps et améliorant la gestion de vos leads.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à HighLevel ?
L'intégration de Clio avec HighLevel vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des opportunités de haut niveau à partir de nouveaux sujets Clio.
- Mettez à jour les informations de contact sur les deux plateformes en temps réel.
- Déclenchez des campagnes marketing de haut niveau lors d'événements spécifiques dans Clio.
- Enregistrez automatiquement les détails des appels de HighLevel dans Clio sous forme de journaux de communication.
- Envoyez des mises à jour par SMS aux clients dans HighLevel en fonction de l'état de l'affaire dans Clio.
À quelles données Clio puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux détails des clients, aux informations sur les affaires, aux journaux de communication, aux factures et aux données de paiement pour automatiser les processus et générer des rapports personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et HighLevel sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter JavaScript pour une manipulation avancée des données.
- La synchronisation des données est quasi en temps réel mais pas instantanée.
- Certains champs personnalisés Clio spécifiques peuvent ne pas être directement accessibles sans code personnalisé.
