

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Synchronisez automatiquement les données clients entre Clio et QuickBooks, éliminant ainsi la saisie manuelle et les erreurs. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables vous permettent de créer des workflows de comptabilité juridique personnalisés qui s'adaptent facilement à la croissance de votre cabinet.
Se connectez Clio et d’une QuickBooks en quelques minutes avec Latenode.
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Échanger des applications
Clio
QuickBooks
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et d’une QuickBooks
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or QuickBooks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or QuickBookset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le QuickBooks Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez QuickBooks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans QuickBooks.
Clio
(I.e.
QuickBooks
Authentifier QuickBooks
Maintenant, cliquez sur le QuickBooks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre QuickBooks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser QuickBooks via Latenode.
Clio
(I.e.
QuickBooks
Type de nœud
#2 QuickBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez QuickBooks
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une QuickBooks Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Clio
(I.e.
QuickBooks
Type de nœud
#2 QuickBooks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez QuickBooks
QuickBooks Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une QuickBooks Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
QuickBooks
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, QuickBooks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et d’une QuickBooks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et d’une QuickBooks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Clio + QuickBooks + Slack : Lorsqu'un nouveau client est créé dans Clio, un client correspondant est également créé dans QuickBooks. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe comptable dans Slack pour indiquer que le client est prêt à être facturé.
QuickBooks + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau paiement est enregistré dans QuickBooks, les informations de paiement sont enregistrées dans une feuille Google. Le statut du dossier correspondant dans Clio est ensuite mis à jour pour refléter le paiement.
Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Qui sommes-nous? QuickBooks
Utilisez QuickBooks dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Synchronisez vos factures, suivez vos paiements et gérez les données clients sur toutes les plateformes. Automatisez la saisie de données et la création de rapports avec des outils sans code ou du JavaScript personnalisé. Connectez QuickBooks à votre CRM, votre plateforme e-commerce ou vos passerelles de paiement pour des flux de travail financiers simplifiés et évolutifs.
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Comment puis-je connecter mon compte Clio à QuickBooks en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à QuickBooks sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des factures QuickBooks à partir de nouvelles affaires Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows automatisés, vous faisant gagner du temps et garantissant la génération précise de factures directement à partir des nouveaux dossiers Clio.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à QuickBooks ?
L'intégration de Clio avec QuickBooks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment puis-je garantir l'exactitude des données lors de la synchronisation de Clio et QuickBooks via Latenode ?
Latenode propose des fonctionnalités robustes de mappage et de transformation de données, vous permettant de contrôler précisément la manière dont les données sont transférées entre Clio et QuickBooks, garantissant ainsi l'exactitude.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et QuickBooks sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :