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Comment se connecter ActiveCampaign et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter ActiveCampaign et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ActiveCampaign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ActiveCampaign or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ActiveCampaign or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le ActiveCampaign Nœud
Sélectionnez le ActiveCampaign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
ActiveCampaign
Configurer le ActiveCampaign
Cliquez sur le ActiveCampaign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ActiveCampaign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
ActiveCampaign
Type de nœud
#1 ActiveCampaign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez ActiveCampaign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ActiveCampaign noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
ActiveCampaign
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
ActiveCampaign
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ActiveCampaign et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
ActiveCampaign
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ActiveCampaign et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
ActiveCampaign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration ActiveCampaign, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ActiveCampaign et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ActiveCampaign et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter ActiveCampaign et Clio
ActiveCampaign + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à une liste spécifique dans ActiveCampaign, l'automatisation crée un contact correspondant dans Clio et ajoute une ligne à une feuille Google pour suivre le nouveau prospect.
Clio + ActiveCampaign + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, provenant d'une campagne ActiveCampaign via une balise spécifique, une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter l'équipe commerciale.
ActiveCampaign et Clio alternatives d'intégration
À propos ActiveCampaign
Automatisez les tâches ActiveCampaign dans Latenode pour un marketing optimisé. Déclenchez des campagnes à partir de données provenant de n'importe quelle source, et pas seulement de formulaires. Synchronisez vos contacts, segmentez vos listes et personnalisez vos e-mails grâce à l'éditeur visuel et aux outils de transformation de données intégrés de Latenode. Connectez-vous à des CRM ou à des bases de données pour des parcours clients plus intelligents et automatisés, sans codage complexe.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP ActiveCampaign et Clio
Comment puis-je connecter mon compte ActiveCampaign à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ActiveCampaign à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez ActiveCampaign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes ActiveCampaign et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la maturation des prospects après un nouveau cas dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise les workflows et déclenche des séquences ActiveCampaign personnalisées dès la création d'un nouveau dossier dans Clio. Améliorez l'engagement et l'efficacité de vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ActiveCampaign à Clio ?
L'intégration d'ActiveCampaign avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez de nouveaux clients Clio à ActiveCampaign en tant que contacts.
- Déclenchez des campagnes par e-mail en fonction des étapes clés du dossier Clio.
- Mettre à jour les offres ActiveCampaign lorsqu'une facture Clio est payée.
- Synchronisez les informations de contact entre ActiveCampaign et Clio.
- Créez des tâches Clio lorsqu'un nouveau prospect est ajouté dans ActiveCampaign.
Comment Latenode gère-t-il la logique complexe des segments ActiveCampaign ?
Latenode fournit des blocs JavaScript avancés et de l'IA pour créer des segments ActiveCampaign sophistiqués basés sur les données de Clio, permettant un ciblage précis.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’ActiveCampaign et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité d'ActiveCampaign et de l'API Clio.
