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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Mettez à jour automatiquement les clients Clio avec les données de contact Attio pour optimiser vos flux de travail juridiques. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode vous permettent de créer des automatisations personnalisées et évolutives sans codage complexe.
Se connectez Attio et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Attio et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Attio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Attio or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Attio or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Attio Nœud
Sélectionnez le Attio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Attio
Configurer le Attio
Cliquez sur le Attio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Attio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Attio
Type de nœud
#1 Attio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Attio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Attio noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Attio
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Attio
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Attio et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Attio
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Attio et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Attio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Attio, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Attio et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Attio et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Attio + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle entrée est créée dans Attio, recherchez le contact correspondant dans Clio. Ajoutez ensuite une ligne dans Google Sheets pour suivre l'interaction et consolider les données client pour le reporting.
Clio + Attio + Slack : Lorsqu'une tâche est terminée dans Clio, mettez à jour le profil du client correspondant dans Attio avec une nouvelle note et envoyez une notification dans Slack au canal concerné.
Qui sommes-nous? Attio
Utilisez Attio dans Latenode pour automatiser la gestion des contacts et des relations. Synchronisez les données, déclenchez des actions en fonction des mises à jour des contacts et créez des workflows personnalisés pour plusieurs applications. La flexibilité de Latenode vous permet d'enrichir les données d'Attio avec l'IA ou d'autres sources, créant ainsi des processus CRM plus intelligents et automatisés.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Comment puis-je connecter mon compte Attio à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Attio à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser l'intégration des clients juridiques à l'aide de l'intégration Attio et Clio ?
Oui, vous pouvez automatiser l'intégration des clients. L'éditeur visuel flexible de Latenode vous permet de déclencher des workflows basés sur des événements Attio pour optimiser les tâches Clio. Gagnez du temps et gagnez en précision !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Attio avec Clio ?
L'intégration d'Attio avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment puis-je utiliser les données Attio pour déclencher des workflows dans Latenode ?
Vous pouvez utiliser les webhooks d'Attio et le nœud de requête HTTP de Latenode pour réagir à n'importe quel événement dans Attio, créant ainsi de puissantes opportunités d'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Attio et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :