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Comment se connecter Basecamp et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Basecamp et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Basecamp, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Basecamp or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Basecamp or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Basecamp Nœud
Sélectionnez le Basecamp nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Basecamp
Configurer le Basecamp
Cliquez sur le Basecamp nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Basecamp URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Basecamp
Type de nœud
#1 Basecamp
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basecamp
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Basecamp noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Basecamp
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Basecamp
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Basecamp et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Basecamp
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Basecamp et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Basecamp
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Basecamp, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Basecamp et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Basecamp et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Basecamp et Clio
Basecamp + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Basecamp, l'automatisation recherche un cas associé dans Clio. Si un cas correspondant est trouvé, une notification est envoyée à un canal Slack dédié.
Clio + Basecamp + Google Agenda : Lorsqu'une échéance de tâche approche dans Clio, l'automatisation met à jour le projet Basecamp associé et crée un événement dans Google Agenda pour le rappeler à l'utilisateur.
Basecamp et Clio alternatives d'intégration
À propos Basecamp
Intégrez Basecamp à Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Créez automatiquement des tâches Basecamp à partir de nouveaux prospects ou de formulaires. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour synchroniser les tâches entre les plateformes, notifier les équipes et garantir que les jalons du projet déclenchent les processus en aval, le tout sans mises à jour manuelles.
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Basecamp et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Basecamp à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Basecamp à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Basecamp et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Basecamp et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les projets Basecamp avec les problèmes du client Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la synchronisation automatique des projets en fonction des besoins du client, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des données entre Basecamp et Clio.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Basecamp avec Clio ?
L'intégration de Basecamp avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez un nouveau client Clio lorsqu'un nouveau projet Basecamp est créé.
- Mettre à jour une tâche Basecamp lorsqu'une tâche Clio est terminée.
- Enregistrez les heures facturables dans Clio en fonction du temps suivi dans Basecamp.
- Générez des résumés de projet dans Basecamp en fonction des détails des questions Clio.
- Envoyez les mises à jour du projet Basecamp sous forme de communications client Clio.
Quels événements Basecamp peuvent déclencher des workflows automatisés dans Latenode ?
Les nouveaux projets, les nouvelles tâches à effectuer, les tâches terminées et les nouveaux messages peuvent déclencher des automatisations. Profitez de la flexibilité de Latenode pour réagir à tout événement Basecamp.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Basecamp et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API des deux applications.
- La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
