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Comment se connecter Réservable et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Réservable et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Réservable, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Réservable or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Réservable or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Réservable Nœud
Sélectionnez le Réservable nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Réservable
Configurer le Réservable
Cliquez sur le Réservable nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Réservable URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Réservable
Type de nœud
#1 Réservable
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Réservable
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Réservable noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Réservable
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Réservable
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Réservable et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Réservable
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Réservable et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Réservable
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Réservable, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Réservable et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Réservable et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Réservable et mes Clio
Booqable + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle commande est passée dans Booqable, un événement correspondant est automatiquement créé dans Google Agenda et les coordonnées du client sont ajoutées à Clio.
Clio + Booqable + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio et qu'une nouvelle commande est créée pour ce contact dans Booqable, une notification est envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe.
Réservable et mes Clio alternatives d'intégration
À propos Réservable
Automatisez vos flux de location de matériel avec Booqable dans Latenode. Créez des flux pour mettre à jour l'inventaire, déclencher des notifications ou gérer les données clients en fonction des événements de location. Synchronisez les données entre différentes plateformes, comme la comptabilité ou le CRM, sans mises à jour manuelles. Utilisez l'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode pour rationaliser les processus de réservation et de reporting.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Réservable et mes Clio
Comment puis-je connecter mon compte Booqable à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Booqable à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Booqable et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Booqable et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouvelles commandes Booqable ?
Oui, grâce à Latenode ! Créez automatiquement des dossiers Clio pour chaque nouvelle commande Booqable, ce qui vous permet de gagner du temps et de garantir que toutes les informations de location sont correctement enregistrées dans votre système de gestion de cabinet juridique.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Booqable à Clio ?
L'intégration de Booqable avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux clients Booqable.
- Mettre à jour les statuts des affaires Clio lorsque les statuts de location Booqable changent.
- Générez des factures dans Clio en fonction des contrats de location Booqable.
- Envoyez des notifications par e-mail automatisées via Clio pour les locations à venir.
- Enregistrez les détails de location de Bookable sous forme de notes dans Clio Matters.
Comment Latenode gère-t-il le mappage de données entre Booqable et Clio ?
Latenode propose un mappeur de données visuel, vous permettant de mapper facilement les champs entre Booqable et Clio, garantissant un transfert de données précis et des flux de travail personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Booqable et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de tarification complexes de Booqable peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour une facturation Clio précise.
- Les données historiques Booqable peuvent nécessiter une importation manuelle dans Clio avant l'automatisation.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Booqable et de Clio.
