Calendly et Clio Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des contacts Clio à partir des réservations Calendly, garantissant une capture fluide des données clients. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes, et la tarification à l'exécution rend cette automatisation évolutive et rentable.

Échanger des applications

Calendly

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.

Faites ça.

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Nom du nœud

description du déclencheur

Nom du nœud

action, pour une, supprimer

Je vous remercie! Votre demande a été reçue!
Oups! Une erreur s'est produite lors de l'envoi du formulaire.
Essayez-le maintenant

Aucune carte de crédit n'est nécessaire

Sans restriction

Comment se connecter Calendly et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Calendly et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Calendly, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Calendly or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Calendly or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Calendly Nœud

Sélectionnez le Calendly nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Calendly

Configurer le Calendly

Cliquez sur le Calendly nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Calendly URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Calendly

Type de nœud

#1 Calendly

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Calendly

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Calendly noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Calendly

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Calendly

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Calendly et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Calendly

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Calendly et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Clio

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Calendly

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Calendly, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Calendly et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Calendly et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Calendly et Clio

Calendly + Zoom + Clio : Lorsqu'un nouvel invité est créé dans Calendly, une réunion est créée dans Zoom et une entrée de calendrier correspondante est créée dans Clio.

Clio + Calendly + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, un événement est créé dans Calendly et synchronisé avec Google Agenda.

Calendly et Clio alternatives d'intégration

À propos Calendly

Automatisez la planification de vos réunions avec Calendly dans Latenode. Déclenchez des workflows en fonction des nouvelles réservations ou des annulations. Mettez automatiquement à jour vos CRM, envoyez des suivis personnalisés ou gérez les calendriers de vos équipes pour gagner un temps précieux. Latenode offre une logique flexible et des intégrations qui font défaut à Calendly, le tout de manière visuelle et abordable.

Applications similaires

Catégories associées

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Calendly et Clio

Comment puis-je connecter mon compte Calendly à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Calendly à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Calendly et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Calendly et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des réservations Calendly ?

Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de contacts dans Clio à partir des nouveaux événements Calendly, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et vous faisant gagner un temps précieux. Vos dossiers clients sont ainsi toujours à jour.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Calendly avec Clio ?

L'intégration de Calendly avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des informations de réservation Calendly.
  • Mettez à jour les contacts Clio existants avec les détails de l'événement Calendly.
  • Générez des tâches Clio en fonction des rendez-vous Calendly planifiés.
  • Envoyez des rappels par e-mail automatisés via Clio pour les événements Calendly à venir.
  • Enregistrez les résultats des rendez-vous Calendly sous forme de notes dans les fichiers clients Clio.

Dans quelle mesure mes données Calendly sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?

Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Calendly et Clio restent sécurisées pendant toutes les intégrations.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Calendly et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API de Calendly et Clio.
  • Des autorisations Clio avancées peuvent être nécessaires pour certaines actions de workflow.

Essayez maintenant