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Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement des profils clients Clio pour les nouveaux membres de la communauté Circle afin de simplifier l'intégration des services juridiques. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables facilitent l'évolutivité et la personnalisation de ce processus.
Se connectez Réseautage et Mentorat et la Clio en quelques minutes avec Latenode.
Créer Réseautage et Mentorat à Clio workflow
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Échanger des applications
Réseautage et Mentorat
Clio
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Réseautage et Mentorat et la Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Réseautage et Mentorat, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Réseautage et Mentorat or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Réseautage et Mentorat or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Réseautage et Mentorat Nœud
Sélectionnez le Réseautage et Mentorat nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Réseautage et Mentorat
Configurer le Réseautage et Mentorat
Cliquez sur le Réseautage et Mentorat nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Réseautage et Mentorat URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Réseautage et Mentorat
Type de nœud
#1 Réseautage et Mentorat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Réseautage et Mentorat
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Réseautage et Mentorat noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
Réseautage et Mentorat
(I.e.
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
Réseautage et Mentorat
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Réseautage et Mentorat et la Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Réseautage et Mentorat
(I.e.
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Réseautage et Mentorat et la Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Réseautage et Mentorat
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Réseautage et Mentorat, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Réseautage et Mentorat et la Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Réseautage et Mentorat et la Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Cercle + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau membre rejoint une communauté Circle, ses informations sont vérifiées dans Clio pour déterminer si une vérification des documents juridiques est nécessaire. Si tel est le cas, un message est envoyé à un canal Slack dédié.
Clio + Cercle + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de calendrier (date d'audience ou date limite) est créée dans Clio, un événement est créé dans Circle pour informer la communauté. Cet événement est également ajouté à Google Agenda pour une meilleure visibilité.
Qui sommes-nous? Réseautage et Mentorat
Utilisez Circle dans Latenode pour créer des communautés en ligne dynamiques. Automatisez l'intégration des membres, la modération du contenu et le suivi de l'engagement. Déclenchez des workflows basés sur les événements Circle et synchronisez les données avec les CRM ou les outils de messagerie. Optimisez la gestion de votre communauté sans intervention manuelle grâce aux outils sans code et à la logique personnalisée de Latenode.
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Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Circle à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Circle à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de l'intégration Circle et Clio ?
Oui, automatisez l'intégration ! Latenode simplifie le transfert de données en déclenchant des tâches Clio depuis les événements de la communauté Circle. Réduisez le travail manuel et améliorez l'expérience client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Circle avec Clio ?
L'intégration de Circle avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Circle dans mes automatisations Clio sur Latenode ?
Oui, Latenode prend en charge l'utilisation de champs personnalisés de Circle dans vos automatisations Clio. Accédez aux données pour personnaliser vos workflows.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Circle et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :