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Comment se connecter CleverReach et du Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter CleverReach et du Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CleverReach, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CleverReach or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CleverReach or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CleverReach Nœud
Sélectionnez le CleverReach nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CleverReach
Configurer le CleverReach
Cliquez sur le CleverReach nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CleverReach URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CleverReach
Type de nœud
#1 CleverReach
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez CleverReach
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CleverReach noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
CleverReach
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
CleverReach
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CleverReach et du Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CleverReach
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CleverReach et du Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CleverReach
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CleverReach, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CleverReach et du Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CleverReach et du Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CleverReach et du Clio
Cleverreach + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle campagne est lancée dans Cleverreach, cette automatisation récupère les données client pertinentes de Clio et enregistre les indicateurs de performance clés (KPI) dans Google Sheets pour le suivi et l'analyse.
Clio + Cleverreach + Zoom : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, l'automatisation ajoute le contact en tant qu'abonné dans Cleverreach et planifie une réunion de bienvenue via Zoom pour initier l'engagement.
CleverReach et du Clio alternatives d'intégration
À propos CleverReach
Utilisez Cleverreach dans Latenode pour automatiser votre marketing par e-mail grâce à des déclencheurs en temps réel. Synchronisez vos listes de contacts, personnalisez vos campagnes et suivez les résultats directement depuis vos workflows. Évitez les importations CSV manuelles, segmentez vos audiences de manière dynamique et réagissez au comportement des utilisateurs grâce à la flexibilité du routage des données et à la logique de Latenode.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CleverReach et du Clio
Comment puis-je connecter mon compte Cleverreach à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Cleverreach à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Cleverreach et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Cleverreach et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des e-mails Cleverreach lors de la création d'un nouveau client Clio ?
Oui, grâce à Latenode, déclenchez des e-mails Cleverreach ciblés dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio, personnalisant ainsi la communication. Automatisez et améliorez l'intégration de vos clients !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cleverreach à Clio ?
L'intégration de Cleverreach avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez automatiquement de nouveaux clients Clio à une liste de destinataires Cleverreach.
- Mettre à jour les données des abonnés Cleverreach lorsque les détails du client changent dans Clio.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Cleverreach en fonction des jalons de l'affaire Clio.
- Segmentez les listes Cleverreach à l'aide des données client synchronisées à partir des champs personnalisés Clio.
- Enregistrez les données d'engagement de la campagne Cleverreach par rapport aux enregistrements clients dans Clio.
Puis-je utiliser JavaScript pour transformer des données entre Cleverreach et Clio ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour personnaliser les transformations de données entre Cleverreach et Clio, créant ainsi des workflows complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Cleverreach et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Cleverreach et Clio peuvent affecter les flux de travail volumineux.
- La synchronisation des champs personnalisés nécessite un mappage minutieux lors de la configuration.
