Comment se connecter Cliquez sur Envoyer et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Cliquez sur Envoyer et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cliquez sur Envoyer, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cliquez sur Envoyer or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cliquez sur Envoyer or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cliquez sur Envoyer Nœud
Sélectionnez le Cliquez sur Envoyer nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Cliquez sur Envoyer

Configurer le Cliquez sur Envoyer
Cliquez sur le Cliquez sur Envoyer nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cliquez sur Envoyer URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Cliquez sur Envoyer
Type de nœud
#1 Cliquez sur Envoyer
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Cliquez sur Envoyer
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cliquez sur Envoyer noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.


Cliquez sur Envoyer
(I.e.

Clio


Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.


Cliquez sur Envoyer
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Cliquez sur Envoyer et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Cliquez sur Envoyer
(I.e.

Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Cliquez sur Envoyer et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Clio
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Cliquez sur Envoyer
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Cliquez sur Envoyer, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cliquez sur Envoyer et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cliquez sur Envoyer et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Cliquez sur Envoyer et Clio
ClickSend + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau SMS est reçu dans ClickSend, recherchez le contact ou le sujet concerné dans Clio. Si vous le trouvez, enregistrez les détails du SMS, l'identifiant du contact ou du sujet et l'horodatage dans une feuille Google Sheets à des fins d'audit et d'archivage.
Clio + ClickSend + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, envoyez-lui un SMS de bienvenue via ClickSend. Simultanément, informez l'équipe juridique sur Slack de l'arrivée du nouveau client et indiquez ses coordonnées.
Cliquez sur Envoyer et Clio alternatives d'intégration

À propos Cliquez sur Envoyer
Utilisez ClickSend dans Latenode pour automatiser vos SMS, e-mails ou messages vocaux. Créez des workflows qui déclenchent des messages en fonction des événements de vos autres applications. Améliorez l'engagement client en automatisant les notifications personnalisées. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'intégration et adapte votre portée sans code supplémentaire ni coût par étape.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Cliquez sur Envoyer et Clio
Comment puis-je connecter mon compte ClickSend à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ClickSend à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez ClickSend et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes ClickSend et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les rappels par SMS pour les prochains rendez-vous Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet d'automatiser les rappels par SMS via ClickSend pour les rendez-vous Clio, garantissant ainsi la notification des clients et réduisant les absences. Exploitez la logique conditionnelle et les plannings personnalisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ClickSend à Clio ?
L'intégration de ClickSend avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des confirmations par SMS pour les nouveaux rendez-vous Clio.
- Créez des contacts Clio à partir de nouveaux leads SMS ClickSend.
- Envoyez des rappels SMS automatisés avant les dates d'audience.
- Enregistrez l'activité SMS ClickSend dans les profils clients Clio.
- Déclenchez des alertes SMS pour les factures Clio en souffrance.
Puis-je personnaliser les messages SMS ClickSend avec les données client Clio ?
Oui ! Latenode vous permet de personnaliser dynamiquement les SMS ClickSend à l'aide des données de Clio, telles que les noms des clients, les détails des rendez-vous, etc.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ClickSend et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de données Clio complexes peuvent nécessiter une analyse JavaScript personnalisée.
- L'envoi de SMS à volume élevé est soumis aux limites de débit de ClickSend.
- La configuration initiale nécessite une familiarité avec les API ClickSend et Clio.