.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et du Cloze
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Cloze
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Cloze sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Clozeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Cloze Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Cloze dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Cloze.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cloze
Authentifier Cloze
Maintenant, cliquez sur le Cloze nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Cloze paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Cloze via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Cloze Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Cloze
Type de nœud
#2 Cloze
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Cloze
Cloze Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Cloze Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Cloze
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Cloze, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Cloze l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Cloze (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Cloze
Clio + Cloze + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, l'automatisation récupère les détails du client auprès de Cloze et crée un rendez-vous dans Google Agenda, garantissant ainsi que toutes les parties prenantes sont informées.
Cloze + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction est mise à jour dans Cloze, créez un nouveau dossier dans Clio et informez l'équipe juridique dans Slack via un message de canal.
Clio et du Cloze alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Cloze
Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et du Cloze
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Cloze en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Cloze sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Cloze en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Cloze à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, automatisez la création de contacts, éliminez la saisie manuelle et assurez-vous que tous les nouveaux clients Clio sont rapidement ajoutés à Cloze, améliorant ainsi l'efficacité de votre CRM.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Cloze ?
L'intégration de Clio avec Cloze vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des contacts Cloze à partir de nouveaux clients Clio.
- Mettez à jour les contacts Cloze existants avec les nouvelles informations client Clio.
- Déclenchez des activités Cloze lorsqu'une nouvelle matière est créée dans Clio.
- Enregistrez les communications de Cloze par rapport aux questions Clio correspondantes.
- Synchronisez les modifications des données client entre Clio et Cloze en temps réel.
Dans quelle mesure le transfert de données Clio est-il sécurisé via l'intégration de Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, garantissant que les données Clio sont transférées et traitées en toute sécurité pendant l'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Cloze sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps pour les grands ensembles de données.
- Les champs personnalisés dans Clio et Cloze nécessitent un mappage manuel.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter une implémentation JavaScript personnalisée.
