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Comment se connecter Clio et Demio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Demio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Demio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Demioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Demio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Demio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Demio.
1
Clio
(I.e.
+
2
Demio
Authentifier Demio
Maintenant, cliquez sur le Demio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Demio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Demio via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Demio
Type de nœud
#2 Demio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Demio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Demio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Demio
Type de nœud
#2 Demio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Demio
Demio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Demio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Demio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Demio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Demio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Demio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Demio
Clio + Demio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, un webinaire Demio est planifié et enregistré. Ce webinaire est ensuite ajouté à Google Agenda.
Demio + Clio + Slack : Lorsqu'un participant rejoint un webinaire Demio, le workflow recherche un contact correspondant dans Clio. Si une correspondance est trouvée, une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe juridique.
Clio et Demio alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Demio
Automatisez les tâches des webinaires Demio avec Latenode. Connectez les données de l'événement (inscriptions, présence) à votre CRM, à votre e-mail marketing ou à vos outils d'analyse. Déclenchez des suivis ou mettez à jour automatiquement vos bases de données. Latenode simplifie les flux événementiels et enrichit les analyses de leads sans manipulation manuelle des données. Optimisez votre marketing événementiel et gagnez du temps.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Demio
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Demio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Demio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Demio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des inscrits Demio à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette démarche et d'assurer une intégration fluide de vos clients. Ajoutez automatiquement les nouveaux clients Clio à Demio et développez votre activité avec des webinaires personnalisés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Demio ?
L'intégration de Clio avec Demio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Inscrivez automatiquement les nouveaux clients Clio aux prochains webinaires Demio.
- Mettre à jour les détails du client Clio en fonction de la participation au webinaire Demio.
- Déclenchez des campagnes par e-mail dans Demio lors de la création de nouveaux sujets Clio.
- Créez des tâches Clio pour le suivi en fonction des interactions du webinaire Demio.
- Enregistrez les données de participation au webinaire Demio dans les profils clients Clio.
À quelles données Clio Latenode peut-il accéder pour les flux d'automatisation ?
Latenode peut accéder aux détails des clients, aux informations sur les affaires et aux journaux de communication dans Clio, permettant des flux de travail hautement personnalisés et axés sur les données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Demio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle à l'aide des fonctionnalités avancées de Latenode.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter l’utilisation de JavaScript ou de nœuds IA.
- La synchronisation des données en temps réel est soumise aux limites de débit API de Clio et Demio.
