Clio et Docusign Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez vos flux de documents juridiques en connectant Clio à Docusign. Sur Latenode, personnalisez votre flux avec JavaScript et évoluez à moindre coût grâce à une tarification basée sur l'exécution. Envoyez facilement les données clients Clio à Docusign pour signature et simplifiez la gestion de vos documents.

Échanger des applications

Clio

Docusign

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Docusign

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Docusign

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Docusign Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.

1

Clio

(I.e.

+
2

Docusign

Authentifier Docusign

Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Docusign

Type de nœud

#2 Docusign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Docusign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Docusign Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Docusign

Type de nœud

#2 Docusign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Docusign

Docusign Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Docusign Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Docusign

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Docusign

Docusign + Clio + Google Drive : Lorsqu'une enveloppe Docusign est complétée, téléchargez le document et stockez-le dans un dossier Google Drive correspondant au dossier du client dans Clio.

Docusign + Clio + Slack : Dès l'exécution complète d'un contrat Docusign, une notification est envoyée sur un canal Slack. Cette notification inclut les informations pertinentes du dossier client de Clio, reliant le contrat exécuté au dossier client.

Clio et Docusign alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Docusign

Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Docusign

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Docusign en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je envoyer automatiquement les données client à Docusign ?

Oui, c'est possible ! Avec Latenode, alimentez automatiquement les modèles Docusign avec les données client Clio. Simplifiez la préparation de vos documents et réduisez la saisie manuelle grâce à un workflow sans code.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Docusign ?

L'intégration de Clio avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Envoi automatique de nouveaux accords clients pour signature électronique.
  • Mise à jour des coordonnées de Clio lorsque les documents sont complétés.
  • Création de nouveaux sujets Clio une fois la signature Docusign terminée.
  • Déclenchement de la génération automatique de factures après la signature du contrat.
  • Stockage des documents signés dans Clio liés au client spécifique.

Comment gérer les erreurs dans mon automatisation Clio vers Docusign ?

Latenode propose une gestion des erreurs intégrée, des journaux détaillés et des mécanismes de nouvelle tentative, garantissant une automatisation fiable même lorsque des problèmes inattendus surviennent.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Docusign sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les modèles Docusign complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
  • Les limites de débit sur les API Clio et Docusign peuvent affecter les automatisations à grande échelle.
  • Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration précise pour l'exactitude des données.

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