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Comment se connecter Clio et Goutte
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Goutte
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Goutte sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Goutteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Goutte Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Goutte dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Goutte.
1
Clio
(I.e.
+
2
Goutte
Authentifier Goutte
Maintenant, cliquez sur le Goutte nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Goutte paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Goutte via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Goutte
Type de nœud
#2 Goutte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Goutte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Goutte Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Goutte
Type de nœud
#2 Goutte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Goutte
Goutte Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Goutte Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Goutte
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Goutte, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Goutte l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Goutte (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Goutte
Calendly + Clio + Drip : Lorsqu'un nouvel invité est créé dans Calendly, créez un contact dans Clio et abonnez-le à une campagne de fidélisation dans Drip.
Goutte à goutte + Clio + Zoom : Lorsqu'un prospect s'abonne à une campagne dans Drip, créez une nouvelle réunion dans Zoom et une entrée de calendrier dans Clio pour réserver une consultation.
Clio et Goutte alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Goutte
Utilisez Drip dans Latenode pour automatiser vos workflows marketing. Synchronisez les données clients, déclenchez des campagnes d'e-mailing personnalisées en fonction des événements et analysez les résultats. Développez votre marketing par e-mail en connectant Drip à d'autres applications dans Latenode via des flux visuels. Bénéficiez d'une logique avancée et de transformations de données pour cibler précisément votre audience.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Goutte
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Drip en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Drip sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Drip en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à Drip ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement de l'inscription Drip dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio. Simplifiez l'intégration et personnalisez vos actions de sensibilisation en toute simplicité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Drip ?
L'intégration de Clio avec Drip vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout de nouveaux contacts Clio à une campagne goutte à goutte.
- Mise à jour des informations de l'abonné Drip lorsque les coordonnées de Clio changent.
- Déclenchement de séquences d'e-mails personnalisées dans Drip en fonction du statut de l'affaire Clio.
- Segmentation des abonnés Drip en fonction des types de clients Clio.
- Envoi d'e-mails de bienvenue automatisés aux nouveaux clients ajoutés dans Clio.
Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler des données entre Clio et Drip ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser des blocs de code JavaScript pour transformer des données, ouvrant ainsi la voie à des scénarios complexes de mappage de données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Drip sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter un mappage manuel.
- Les limites d'automatisation de Drip sont soumises aux propres restrictions du plan de Drip.
