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Comment se connecter Clio et Remplir
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Remplir
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Remplir sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Rempliret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Remplir Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Remplir dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Remplir.
1
Clio
(I.e.
+
2
Remplir
Authentifier Remplir
Maintenant, cliquez sur le Remplir nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Remplir paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Remplir via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Remplir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Remplir Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Remplir
Remplir Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Remplir Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Remplir
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Remplir, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Remplir l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Remplir (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Remplir
Remplissage + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Fillout, un nouveau contact est créé dans Clio et les données de soumission sont ajoutées en tant que nouvelle ligne dans Google Sheets à des fins de création de rapports.
Remplissage + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau client soumet un formulaire dans Fillout, un nouveau contact est créé dans Clio. Une notification concernant ce nouveau client est ensuite envoyée à l'équipe juridique dans Slack.
Clio et Remplir alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Remplir
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Fillout en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Fillout sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Fillout en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Fillout ?
Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Synchronisez automatiquement les données de vos formulaires avec Clio, gagnez du temps et garantissez l'exactitude des dossiers clients à chaque soumission.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Fillout ?
L'intégration de Clio avec Fillout vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création de nouveaux sujets Clio à partir de formulaires de remplissage soumis.
- Mise à jour des contacts Clio existants avec les nouvelles informations de Fillout.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans Clio en fonction des réponses au formulaire de remplissage.
- Génération de documents personnalisés via Clio à partir de données Fillout.
- L'ajout de soumissions de formulaires de remplissage en tant que notes aux questions Clio.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Clio et Fillout ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour personnaliser les transformations de données, vous offrant ainsi un contrôle total sur la circulation des données entre Clio et Fillout.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Fillout sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API des deux services.
