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Comment se connecter Clio et Suivi du boss
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Suivi du boss
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Suivi du boss sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Suivi du bosset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Suivi du boss dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Suivi du boss.
1
Clio
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Authentifier Suivi du boss
Maintenant, cliquez sur le Suivi du boss nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Suivi du boss paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Suivi du boss via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Suivi du boss Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Suivi du boss
Type de nœud
#2 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
Suivi du boss Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Suivi du boss Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Suivi du boss
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Suivi du boss, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Suivi du boss l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Suivi du boss (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Suivi du boss
Clio + Suivi Boss + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, elle est ajoutée en tant que tâche dans Follow Up Boss et également créée en tant qu'événement dans Google Agenda pour garantir le respect des délais.
Suivi Boss + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction est mise à jour vers une étape fermée dans Follow Up Boss, l'automatisation trouve le sujet correspondant dans Clio et envoie un message de félicitations à un canal Slack avec les détails du cas pertinent.
Clio et Suivi du boss alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Suivi du boss
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Follow Up Boss en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Follow Up Boss sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Follow Up Boss en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les étapes de la transaction en fonction de l'activité de Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de déclencher des mises à jour de Follow Up Boss en fonction des événements Clio, optimisant ainsi votre pipeline de ventes sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Follow Up Boss ?
L'intégration de Clio avec Follow Up Boss vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des personnes de suivi à partir de nouveaux contacts Clio.
- Mettez à jour automatiquement les informations de contact dans les deux applications.
- Déclenchez des séquences d'e-mails lors de mises à jour spécifiques de sujets Clio.
- Journal des communications de Follow Up Boss dans Clio.
- Générez des rappels de tâches dans Follow Up Boss pour les prochaines échéances Clio.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Clio et Follow Up Boss ?
Les blocs JavaScript de Latenode offrent des options de transformation de données flexibles, garantissant un mappage de données transparent entre Clio et Follow Up Boss.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Follow Up Boss sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques n'est pas prise en charge par défaut et nécessite des flux de travail personnalisés.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- L'intégration repose sur les API fournies par Clio et Follow Up Boss, et leurs limitations s'appliquent.
