Comment se connecter Clio et Site de formulaire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Site de formulaire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Site de formulaire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Site de formulaireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Clio

Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Site de formulaire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Site de formulaire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Site de formulaire.


Clio
(I.e.
Site de formulaire

Authentifier Site de formulaire
Maintenant, cliquez sur le Site de formulaire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Site de formulaire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Site de formulaire via Latenode.


Clio
(I.e.
Site de formulaire
Type de nœud
#2 Site de formulaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Site de formulaire
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Site de formulaire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Clio
(I.e.
Site de formulaire
Type de nœud
#2 Site de formulaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Site de formulaire
Site de formulaire Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Site de formulaire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Site de formulaire
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Site de formulaire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Site de formulaire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Site de formulaire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Site de formulaire
Formsite + Google Sheets + Clio : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Formsite, les résultats sont ajoutés dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Un nouveau contact est ensuite créé dans Clio à partir des données du formulaire.
Formsite + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau résultat de formulaire est reçu dans Formsite, un nouveau contact est créé dans Clio. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe de la nouvelle demande du client.
Clio et Site de formulaire alternatives d'intégration

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Site de formulaire
Les données des formulaires Formsite deviennent exploitables dans Latenode. Traitez automatiquement les soumissions : validez, filtrez et acheminez les informations vers des bases de données, des CRM ou d'autres applications. Déclenchez des e-mails de suivi ou créez des tâches en fonction des réponses aux formulaires. Optimisez les données grâce à l'IA et à une logique JavaScript personnalisée dans Latenode pour des workflows efficaces.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Clio et Site de formulaire
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Formsite en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Formsite sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Formsite en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir des soumissions Formsite ?
Oui ! Les workflows flexibles de Latenode automatisent la création de contacts dans Clio à partir des données Formsite. Assurez l'exactitude des informations client et gagnez du temps. Utilisez JavaScript pour formater les données avant leur envoi.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Formsite ?
L'intégration de Clio avec Formsite vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des formulaires Formsite soumis.
- Mettre à jour les éléments Clio existants lorsqu'un formulaire Formsite est soumis.
- Envoyez des confirmations par e-mail automatisées via Formsite après une mise à jour de Clio.
- Déclenchez des tâches Clio en fonction des réponses de formulaire dans Formsite.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de Clio et Formsite.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Clio et Formsite ?
Latenode permet une gestion avancée des données grâce aux blocs JavaScript. Formatez, transformez et mappez facilement des données complexes entre Clio et Formsite, dépassant ainsi les limites d'intégration de base.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Formsite sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Le nombre d'appels API vers Clio et Formsite peut être limité par vos plans d'abonnement.
- Les flux de travail complexes comportant de nombreuses étapes peuvent nécessiter plus de temps de traitement.
- Le mappage de champs personnalisés peut nécessiter des connaissances de base des structures de données Clio et Formsite.