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Comment se connecter Clio et Agent libre
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Agent libre
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Agent libre sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Agent libreet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Agent libre Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Agent libre dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Agent libre.
1
Clio
(I.e.
+
2
Agent libre
Authentifier Agent libre
Maintenant, cliquez sur le Agent libre nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Agent libre paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Agent libre via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Agent libre
Type de nœud
#2 Agent libre
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent libre
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Agent libre Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Agent libre
Type de nœud
#2 Agent libre
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent libre
Agent libre Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Agent libre Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Agent libre
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Agent libre, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Agent libre l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Agent libre (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Agent libre
Clio + FreeAgent + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un contact correspondant est créé dans FreeAgent. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack pour informer l'équipe financière du nouveau client.
FreeAgent + Google Sheets + Clio : Lorsqu'une nouvelle facture est créée dans FreeAgent, ses détails sont enregistrés dans une feuille Google Sheets. Les coordonnées dans Clio sont ensuite mises à jour avec les données de facturation pertinentes.
Clio et Agent libre alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Agent libre
Utilisez FreeAgent dans Latenode pour automatiser vos tâches comptables. Créez des workflows qui rapprochent automatiquement les données bancaires, génèrent des rapports ou mettent à jour les dossiers financiers en fonction des déclencheurs d'autres applications. Évitez la saisie manuelle des données et assurez l'exactitude des données en connectant FreeAgent à votre CRM, vos passerelles de paiement ou vos plateformes e-commerce.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Agent libre
Comment puis-je connecter mon compte Clio à FreeAgent en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à FreeAgent sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et FreeAgent en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans FreeAgent après une nouvelle transaction dans Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Déclenchez automatiquement la création de factures, gagnez du temps et assurez une facturation précise pour chaque nouvelle transaction.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec FreeAgent ?
L'intégration de Clio avec FreeAgent vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures FreeAgent à partir de nouveaux dossiers Clio.
- Mise à jour des informations client dans FreeAgent lorsqu'un contact Clio est mis à jour.
- Suivi des heures facturables de Clio dans FreeAgent pour une estimation précise des coûts du projet.
- Génération de rapports financiers dans FreeAgent basés sur les données de Clio Matter.
- Envoi de rappels de paiement depuis FreeAgent lorsque les factures Clio sont en retard.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise une sécurité de niveau entreprise, y compris le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Clio restent en sécurité pendant les processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et FreeAgent sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les configurations Clio complexes et hautement personnalisées peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de FreeAgent.
