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Comment se connecter Clio et Freshdesk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Freshdesk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Freshdesk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Freshdesket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Freshdesk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Freshdesk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Freshdesk.
1
Clio
(I.e.
+
2
Freshdesk
Authentifier Freshdesk
Maintenant, cliquez sur le Freshdesk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Freshdesk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Freshdesk via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Freshdesk
Type de nœud
#2 Freshdesk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Freshdesk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Freshdesk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Freshdesk
Type de nœud
#2 Freshdesk
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Freshdesk
Freshdesk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Freshdesk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Freshdesk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Freshdesk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Freshdesk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Freshdesk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Freshdesk
Clio + Freshdesk + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un ticket est créé dans Freshdesk pour suivre l'engagement initial. Un canal Slack est ensuite créé pour faciliter les discussions internes concernant le nouveau client.
Freshdesk + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un ticket est mis à jour dans Freshdesk, l'automatisation met à jour les tâches associées dans Clio pour refléter la progression. Enfin, un événement de suivi est planifié dans Google Agenda pour rappeler à l'agent de vérifier le problème ultérieurement.
Clio et Freshdesk alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Freshdesk
Synchronisez les tickets Freshdesk avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les workflows d'assistance. Mettez à jour les bases de données, déclenchez des alertes ou générez des rapports en fonction du statut des tickets, le tout sans code. Connectez Freshdesk à votre CRM ou à vos outils marketing pour gérer les problèmes clients. Moins de travail manuel, plus d'automatisation.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Freshdesk
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Freshdesk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Freshdesk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Freshdesk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tickets Freshdesk à partir de nouveaux dossiers Clio ?
Oui, avec Latenode ! Automatisez la création de tickets pour les nouveaux dossiers Clio et assurez une gestion fluide des dossiers d'assistance. La flexibilité de Latenode va au-delà des intégrations de base.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Freshdesk ?
L'intégration de Clio avec Freshdesk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tickets Freshdesk lorsque de nouveaux problèmes sont créés dans Clio.
- Mettez à jour les tickets Freshdesk lorsque les détails du dossier changent dans Clio.
- Associez les clients Clio aux contacts Freshdesk correspondants.
- Déclenchez des actions Clio en fonction des modifications du statut du ticket Freshdesk.
- Synchronisez les informations de contact entre Clio et Freshdesk.
Comment Latenode gère-t-il les exigences de confidentialité des données de Clio ?
Latenode assure un transfert de données sécurisé entre Clio et Freshdesk à l'aide de connexions cryptées et adhère aux meilleures pratiques en matière de confidentialité des données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Freshdesk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour une compatibilité totale.
- Les limites de débit sur l'API de Clio peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
