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Comment se connecter Clio et GoCanvas
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et GoCanvas
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or GoCanvas sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or GoCanvaset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le GoCanvas Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez GoCanvas dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans GoCanvas.
1
Clio
(I.e.
+
2
GoCanvas
Authentifier GoCanvas
Maintenant, cliquez sur le GoCanvas nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre GoCanvas paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser GoCanvas via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
GoCanvas
Type de nœud
#2 GoCanvas
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez GoCanvas
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et GoCanvas Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
GoCanvas
Type de nœud
#2 GoCanvas
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez GoCanvas
GoCanvas Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et GoCanvas Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
GoCanvas
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, GoCanvas, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et GoCanvas l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et GoCanvas (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et GoCanvas
GoCanvas + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans GoCanvas, les données sont extraites et une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google spécifiée, reliant les données à un sujet spécifique dans Clio.
GoCanvas + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans GoCanvas indiquant une inspection de sécurité échouée, une tâche est créée dans Clio et une notification est envoyée à un canal Slack désigné pour alerter la partie responsable.
Clio et GoCanvas alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos GoCanvas
Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et GoCanvas
Comment puis-je connecter mon compte Clio à GoCanvas en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à GoCanvas sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et GoCanvas en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures en fonction des soumissions GoCanvas ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez créer automatiquement des factures Clio à partir des formulaires GoCanvas. La logique avancée de Latenode garantit l'exactitude des données et un gain de temps considérable par rapport à la saisie manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à GoCanvas ?
L'intégration de Clio avec GoCanvas vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions de formulaires GoCanvas.
- La mise à jour des questions Clio existantes avec les données collectées via les formulaires mobiles GoCanvas.
- Génération de rapports personnalisés combinant les données Clio et les détails de soumission GoCanvas.
- Déclenchement de notifications dans Clio lorsque des formulaires GoCanvas spécifiques sont remplis.
- Création de tâches dans Clio en fonction des échecs d'inspection signalés dans GoCanvas.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant la confidentialité et l'intégrité de vos données Clio tout au long du processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et GoCanvas sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite un accès administratif à Clio et GoCanvas.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter une certaine familiarité avec le langage d'expression de Latenode.
- Les transferts de données volumineux peuvent être soumis à des limites de débit API imposées par Clio ou GoCanvas.
