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Comment se connecter Clio et Formulaires de gravité
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Formulaires de gravité
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Formulaires de gravité sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Formulaires de gravitéet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Formulaires de gravité Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Formulaires de gravité dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Formulaires de gravité.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formulaires de gravité
Authentifier Formulaires de gravité
Maintenant, cliquez sur le Formulaires de gravité nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Formulaires de gravité paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Formulaires de gravité via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formulaires de gravité
Type de nœud
#2 Formulaires de gravité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Formulaires de gravité Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Formulaires de gravité
Type de nœud
#2 Formulaires de gravité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
Formulaires de gravité Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Formulaires de gravité Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Formulaires de gravité
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Formulaires de gravité, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Formulaires de gravité l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Formulaires de gravité (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Formulaires de gravité
Gravity Forms + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, un contact est créé dans Clio et les données de soumission sont enregistrées dans une feuille Google à des fins de reporting.
Formulaires Gravity + Clio + QuickBooks : Lors de la soumission d'un formulaire Gravity, un nouveau client est créé dans Clio. Une facture est ensuite générée dans QuickBooks pour ce nouveau client.
Clio et Formulaires de gravité alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Formulaires de gravité
Utilisez Gravity Forms avec Latenode pour automatiser le traitement des données de formulaires. Capturez les soumissions, puis déclenchez des actions comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour de bases de données ou la création de tâches dans d'autres applications. Optimisez les données de formulaires grâce à l'IA, formatez-les avec JavaScript et automatisez des workflows complexes sans code, le tout directement depuis le générateur visuel de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Formulaires de gravité
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Gravity Forms en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Gravity Forms sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Gravity Forms en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles soumissions Gravity Forms ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des contacts dans Clio dès qu'un nouveau formulaire est soumis via Gravity Forms. Cela vous fait gagner du temps et garantit une saisie précise des données, grâce à l'automatisation sans code de Latenode.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Gravity Forms ?
L'intégration de Clio avec Gravity Forms vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux prospects de Gravity Forms à Clio en tant que contacts.
- La création de Clio est importante lorsqu'une soumission spécifique à Gravity Forms est reçue.
- Mise à jour des informations client dans Clio en fonction des mises à jour de Gravity Forms.
- Envoi de messages de confirmation personnalisés via Gravity Forms après un événement Clio.
- Génération de rapports en combinant les données de Clio et de Gravity Forms.
À quelles données Clio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder à un large éventail de données Clio, notamment vos contacts, vos dossiers, vos documents et vos informations de facturation. Utilisez des blocs JavaScript pour transformer et enrichir ces données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Gravity Forms sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Gravity Forms peuvent nécessiter une configuration supplémentaire.
- Les transferts de données à volume élevé peuvent être soumis à des limites de débit API pour les deux services.
- La logique conditionnelle avancée peut nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
