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Comment se connecter Clio et Harvest
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Harvest
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Harvest sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Harvestet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Harvest Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Harvest dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Harvest.
1
Clio
(I.e.
+
2
Harvest
Authentifier Harvest
Maintenant, cliquez sur le Harvest nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Harvest paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Harvest via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Harvest
Type de nœud
#2 Harvest
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Harvest
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Harvest Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Harvest
Type de nœud
#2 Harvest
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Harvest
Harvest Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Harvest Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Harvest
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Harvest, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Harvest l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Harvest (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Harvest
Récolte + Clio + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Harvest, elle est associée à un client Clio. Cela déclenche la création d'une facture dans QuickBooks, garantissant une facturation précise basée sur le temps suivi.
Récolte + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Harvest et associée à un projet Clio, un événement correspondant est créé dans Google Agenda pour suivre les délais du projet et planifier les tâches.
Clio et Harvest alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Harvest
Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Harvest
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Harvest en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Harvest sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Harvest en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les heures Clio facturables dans Harvest ?
Oui, c'est possible ! La logique avancée de Latenode vous permet de mapper précisément les entrées de temps Clio à Harvest, ce qui vous fait gagner du temps et garantit une facturation précise sans saisie manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Harvest ?
L'intégration de Clio avec Harvest vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Harvest lorsque de nouveaux sujets Clio sont créés.
- Synchronisez les détails du client entre Clio et Harvest pour des informations de contact cohérentes.
- Générez des factures dans Clio en fonction du temps suivi dans Harvest.
- Mettre à jour les budgets des projets dans Harvest en fonction des heures estimées dans Clio est important.
- Déclenchez des notifications personnalisées lorsque les entrées de temps atteignent un seuil spécifié.
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés de Clio dans l'intégration ?
Latenode vous permet de mapper les champs personnalisés de Clio directement aux champs correspondants dans Harvest, garantissant ainsi la cohérence des données et la flexibilité de vos flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Harvest sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre Clio et Harvest peut nécessiter une configuration supplémentaire.
- Les règles d'arrondi temporel complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé pour plus de précision.
- Les limites de débit API de Clio et Harvest peuvent affecter les performances lors d'opérations à volume élevé.
