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Comment se connecter Clio et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Clio
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Insightly
Clio + Insightly + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, il déclenche la création d'un contact dans Insightly, puis un client est créé dans QuickBooks.
Insightly + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction est créée dans Insightly, une nouvelle affaire est créée dans Clio et l'équipe juridique reçoit une notification dans Slack.
Clio et Insightly alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer des contacts Insightly à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de contacts et vous fait gagner du temps. Déclenchez des workflows dès l'ajout d'un nouveau client à Clio, générant instantanément un contact équivalent dans Insightly.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Insightly ?
L'intégration de Clio avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux projets Insightly lorsque de nouveaux sujets Clio sont créés.
- Mettre à jour les opportunités Insightly en fonction des changements de statut des affaires Clio.
- Synchronisez les informations de contact entre les clients Clio et les contacts Insightly.
- Générez des rapports combinant les données juridiques de Clio et les données de vente d'Insightly.
- Enregistrez automatiquement les heures facturables de Clio vers les tâches Insightly.
Comment puis-je personnaliser mes workflows Clio + Insightly dans Latenode ?
Latenode fournit des blocs sans code, un support JavaScript et des étapes d'IA, permettant des personnalisations approfondies dépassant les intégrations standard, garantissant des flux de données parfaits.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter une analyse assistée par JavaScript ou par l'IA.
- Les migrations de données à grande échelle peuvent nécessiter des stratégies de traitement par lots.
- Les limites de débit API de Clio et Insightly s'appliquent, affectant les flux de travail à volume élevé.
