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Comment se connecter Clio et Immédiatement
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Immédiatement
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Immédiatement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Immédiatementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Immédiatement Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Immédiatement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Immédiatement.
1
Clio
(I.e.
+
2
Immédiatement
Authentifier Immédiatement
Maintenant, cliquez sur le Immédiatement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Immédiatement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Immédiatement via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Immédiatement
Type de nœud
#2 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Immédiatement Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Immédiatement
Type de nœud
#2 Immédiatement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Immédiatement
Immédiatement Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Immédiatement Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Immédiatement
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Immédiatement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Immédiatement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Immédiatement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Immédiatement
Clio + Instantanément + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, l'automatisation ajoute le contact en tant que prospect à une campagne Instantly et envoie une notification à un canal Slack.
Instantanément + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Instantly, l'automatisation recherche les données de contact associées à partir de Clio et enregistre les statistiques de campagne Instantly et les données de contact Clio dans Google Sheets à des fins de reporting.
Clio et Immédiatement alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Immédiatement
Utilisez Instantly dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing à grande échelle. Connectez-vous instantanément à votre CRM, votre base de données ou vos sources de leads et créez des séquences automatisées basées sur des déclencheurs. Enrichissez vos données et acheminez les réponses grâce à l'éditeur visuel et au nœud JS de Latenode pour une logique personnalisée, le tout sans limite de prix par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Immédiatement
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Instantly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Instantly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Instantly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de Clio et Instantly ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une automatisation transparente de l'intégration des clients. Déclenchez automatiquement des séquences d'e-mails instantanément dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio, pour un gain de temps et une communication fluide.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Instantly ?
L'intégration de Clio avec Instantly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux contacts Clio aux campagnes par e-mail Instantly.
- Déclenchement de séquences d'e-mails personnalisées lors de l'atteinte d'étapes spécifiques dans Clio.
- Mise à jour instantanée des informations client en fonction des modifications apportées à Clio.
- Envoi d'e-mails de suivi automatisés instantanément après la fin d'une tâche Clio.
- Génération de rapports instantanément à partir des données collectées dans Clio.
Comment puis-je utiliser les données Clio pour personnaliser les campagnes d'e-mails Instantly ?
Latenode vous permet d'insérer dynamiquement des données Clio telles que le nom du client et les détails de l'affaire dans les e-mails Instantly, créant ainsi des campagnes hautement personnalisées et efficaces.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Instantly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel peut dépendre des limites de requêtes API.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- L'intégration est limitée aux données disponibles via les API Clio et Instantly.
