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Comment se connecter Clio et du Intercom
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Intercom
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Intercom sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Intercomet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Intercom Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Intercom dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Intercom.
1
Clio
(I.e.
+
2
Intercom
Authentifier Intercom
Maintenant, cliquez sur le Intercom nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Intercom paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Intercom via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Intercom
Type de nœud
#2 Intercom
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Intercom
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Intercom Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Intercom
Type de nœud
#2 Intercom
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Intercom
Intercom Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Intercom Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Intercom
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Intercom, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Intercom l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Intercom (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Intercom
Clio + Interphone + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, un message de bienvenue est envoyé au client via Intercom. Simultanément, l'équipe juridique reçoit une notification sur Slack.
Interphone + Clio + Google Sheets : Dès qu'une nouvelle conversation est lancée dans Intercom, enregistrez les détails de la conversation et les coordonnées dans une feuille Google Sheets. Les informations client dans Clio sont ensuite mises à jour, si nécessaire, en fonction des détails de la conversation.
Clio et du Intercom alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Intercom
Intégrez Intercom à Latenode pour automatiser le support client et l'engagement client. Déclenchez des workflows basés sur les événements Intercom pour mettre à jour les CRM, envoyer des e-mails personnalisés ou signaler les problèmes. L'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode vous permettent de créer une automatisation du support personnalisée qui s'adapte aux besoins de votre entreprise, sans codage complexe ni frais par étape.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Intercom
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Intercom en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Intercom sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Intercom en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Intercom lorsqu'un nouveau client Clio est ajouté ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une synchronisation en temps réel, mettant à jour Intercom dès l'ajout de clients Clio. Vos outils de communication sont ainsi toujours synchronisés, simplifiant ainsi la gestion des clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Intercom ?
L'intégration de Clio avec Intercom vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des leads Intercom à partir de nouvelles entrées client Clio.
- Envoyez des messages Intercom personnalisés en fonction des mises à jour de Clio Matter.
- Enregistrez les conversations Intercom sous forme de notes dans Clio Matters.
- Étiquetez automatiquement les utilisateurs d'Intercom en fonction de leur type de boîtier Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Intercom pour les nouveaux clients Clio.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Clio restent en sécurité pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Intercom sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Intercom peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les champs personnalisés dans Clio peuvent nécessiter des configurations de mappage personnalisées.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
