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Comment se connecter Clio et Il suffit d'appeler
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Il suffit d'appeler
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Il suffit d'appeler sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Il suffit d'appeleret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Il suffit d'appeler Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Il suffit d'appeler dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Il suffit d'appeler.
1
Clio
(I.e.
+
2
Il suffit d'appeler
Authentifier Il suffit d'appeler
Maintenant, cliquez sur le Il suffit d'appeler nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Il suffit d'appeler paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Il suffit d'appeler via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Il suffit d'appeler
Type de nœud
#2 Il suffit d'appeler
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Il suffit d'appeler
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Il suffit d'appeler Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Il suffit d'appeler
Type de nœud
#2 Il suffit d'appeler
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Il suffit d'appeler
Il suffit d'appeler Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Il suffit d'appeler Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Il suffit d'appeler
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Il suffit d'appeler, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Il suffit d'appeler l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Il suffit d'appeler (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Il suffit d'appeler
Clio + JustCall + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, un contact est créé dans JustCall. Un canal Slack dédié est ensuite créé pour les communications liées au dossier.
JustCall + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans JustCall, il est également créé dans Clio. Ses informations sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets.
Clio et Il suffit d'appeler alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Il suffit d'appeler
Utilisez JustCall dans Latenode pour automatiser vos processus d'appel : déclenchez des appels en fonction des mises à jour CRM, envoyez des SMS de suivi et enregistrez les données d'appel. Latenode ajoute un contrôle visuel du flux, une logique personnalisée et un enrichissement des données manquant dans les configurations JustCall de base. Créez des processus complexes et évolutifs centrés sur les appels grâce à des outils sans code et à un JavaScript flexible.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Il suffit d'appeler
Comment puis-je connecter mon compte Clio à JustCall en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à JustCall sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et JustCall en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les appels JustCall dans Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la journalisation des appels grâce à une logique avancée. Cela vous fait gagner du temps et garantit l'enregistrement précis de toutes les interactions avec vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec JustCall ?
L'intégration de Clio avec JustCall vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Clio à partir des données d'appel JustCall.
- Envoyez des rappels par SMS via JustCall pour les prochains rendez-vous Clio.
- Mettre à jour les détails du dossier Clio en fonction des résultats des appels JustCall.
- Déclenchez les messages vocaux JustCall lors de mises à jour d'événements Clio spécifiques.
- Enregistrez le temps facturable dans Clio en fonction des durées d'appel JustCall.
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés de Clio ?
Latenode vous permet de mapper des champs personnalisés entre Clio et JustCall pour une synchronisation détaillée des données, garantissant des enregistrements complets.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et JustCall sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre Clio et JustCall n'est pas automatisée.
- Une logique de flux de travail complexe peut nécessiter des connaissances JavaScript.
- L'intégration est limitée par les limites de débit des API Clio et JustCall.
