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Comment se connecter Clio et du Knack
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Knack
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Knack sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Knacket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Knack Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Knack dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Knack.
1
Clio
(I.e.
+
2
Knack
Authentifier Knack
Maintenant, cliquez sur le Knack nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Knack paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Knack via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Knack
Type de nœud
#2 Knack
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Knack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Knack Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Knack
Type de nœud
#2 Knack
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Knack
Knack Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Knack Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Knack
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Knack, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Knack l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Knack (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Knack
Clio + Knack + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un nouvel enregistrement est créé dans Knack et les détails du contact sont ajoutés sous forme de nouvelle ligne dans Google Sheets pour la création de rapports.
Knack + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans Knack, un nouveau contact est créé dans Clio et un message est envoyé à un canal Slack notifiant l'équipe de la création du nouveau contact.
Clio et du Knack alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Knack
Utilisez Knack avec Latenode pour créer des applications de base de données personnalisées et automatiser vos workflows. Connectez les données Knack à d'autres services, comme des CRM ou des outils marketing, sans code. Latenode vous permet de transformer et d'acheminer les données Knack, de créer une logique avancée et d'étendre l'automatisation au-delà des limites de Knack, le tout de manière visuelle et économique.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Knack
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Knack en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Knack sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Knack en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de Clio et Knack ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows personnalisés qui automatisent l'intégration et la mise à jour de Knack avec les informations des nouveaux clients Clio. Cela garantit la cohérence des données et vous fait gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Knack ?
L'intégration de Clio avec Knack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux enregistrements Knack à partir de nouveaux contacts Clio.
- Mise à jour des informations client dans Knack lorsqu'elles changent dans Clio.
- Déclenchement de tâches dans Knack lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Clio.
- Génération de rapports dans Knack basés sur les entrées de temps Clio.
- Synchronisation des statuts des factures entre les bases de données Clio et Knack.
Dans quelle mesure la connexion de Clio à Latenode pour automatiser mes données juridiques est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de sécurité standard de l'industrie, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, garantissant que vos données Clio sont traitées en toute sécurité pendant l'automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Knack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Knack.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Clio et Knack.
