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Comment se connecter Clio et du Lemlist
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Lemlist
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Lemlist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Lemlistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Lemlist Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Lemlist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Lemlist.
1
Clio
(I.e.
+
2
Lemlist
Authentifier Lemlist
Maintenant, cliquez sur le Lemlist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Lemlist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Lemlist via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Lemlist
Type de nœud
#2 Lemlist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Lemlist
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Lemlist Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Lemlist
Type de nœud
#2 Lemlist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Lemlist
Lemlist Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Lemlist Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Lemlist
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Lemlist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Lemlist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Lemlist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Lemlist
Clio + Lemlist + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, l'automatisation ajoutera le contact en tant que prospect à une campagne Lemlist spécifiée, puis enverra une notification à un canal Slack pour informer l'équipe juridique.
Lemlist + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un prospect répond positivement dans Lemlist, l'automatisation crée un nouveau contact dans Clio, puis planifie une réunion de suivi dans Google Agenda.
Clio et du Lemlist alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Lemlist
Automatisez vos campagnes de communication personnalisées avec Lemlist dans Latenode. Créez des flux pour déclencher des campagnes d'e-mailing en fonction des mises à jour CRM ou de l'enrichissement des données. Ajoutez une logique conditionnelle, utilisez l'IA pour personnaliser les messages et suivez les résultats visuellement. Développez vos campagnes de communication sans code complexe ni frais par étape. Utilisez JavaScript pour une personnalisation avancée.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Lemlist
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Lemlist en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Lemlist sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Lemlist en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Lemlist après l'ajout d'un nouveau client à Clio ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez automatiser les mises à jour des contacts. Tout nouveau client ajouté dans Clio peut déclencher une mise à jour dans Lemlist. Vos listes de contacts restent ainsi à jour, ce qui vous fait gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Lemlist ?
L'intégration de Clio avec Lemlist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajoutez automatiquement de nouveaux clients Clio aux campagnes Lemlist.
- Mettre à jour les informations de contact dans Lemlist lorsque des modifications se produisent dans Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées dans Lemlist en fonction des jalons du cas Clio.
- Créez des tâches Clio lorsqu'un prospect répond positivement dans Lemlist.
- Enregistrez l'activité de sensibilisation de Lemlist dans Clio en tant que communication client.
Dans quelle mesure la connexion de Clio et de Lemlist via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification et de chiffrement sécurisés. Vos identifiants Clio et Lemlist sont sécurisés et vos données sont protégées pendant le transfert.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Lemlist sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Clio et de Lemlist.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La migration des données historiques entre Clio et Lemlist peut nécessiter une configuration manuelle.
