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Comment se connecter Clio et du Pistolet de caisse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Pistolet de caisse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Pistolet de caisse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Pistolet de caisseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio NĹ“ud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pistolet de caisse NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Pistolet de caisse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pistolet de caisse.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pistolet de caisse
Authentifier Pistolet de caisse
Maintenant, cliquez sur le Pistolet de caisse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pistolet de caisse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pistolet de caisse via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pistolet de caisse
Type de nœud
#2 Pistolet de caisse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pistolet de caisse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Pistolet de caisse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pistolet de caisse
Type de nœud
#2 Pistolet de caisse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pistolet de caisse
Pistolet de caisse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Pistolet de caisse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pistolet de caisse
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Pistolet de caisse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Pistolet de caisse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Pistolet de caisse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Pistolet de caisse
Mailgun + Clio + Google Sheets: When a new email delivery occurs via Mailgun, this automation checks if the recipient is a contact in Clio. If so, it adds a row to a Google Sheet tracking the successful email send, including the contact's name and matter associated with the email.
Mailgun + Clio + Slack: When an email bounces (New Bounce) in Mailgun, the automation searches for the email address in Clio contacts. If a matching contact is found, a message is sent to a designated Slack channel notifying the legal team about the bounced email and providing the contact's details for follow-up.
Clio et du Pistolet de caisse alternatives d'intégration
Ă€ propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Ă€ propos Pistolet de caisse
Utilisez Mailgun dans Latenode pour automatiser l'envoi d'e-mails dans vos workflows. Déclenchez des e-mails en fonction des modifications de données, des soumissions de formulaires ou des événements planifiés. Latenode vous permet de filtrer, formater et personnaliser les messages à partir des données d'autres applications, créant ainsi des campagnes et des notifications dynamiques sans codage complexe. Développez votre portée à moindre coût en ne payant que le temps d'exécution.
Applications similaires
Catégories associées
DĂ©couvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Pistolet de caisse
How can I connect my Clio account to Mailgun using Latenode?
To connect your Clio account to Mailgun on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Clio and Mailgun accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automate client follow-up emails after case closure?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to trigger Mailgun emails upon case closure in Clio, ensuring timely client communication. Leverage AI blocks to personalize messages!
What types of tasks can I perform by integrating Clio with Mailgun?
Integrating Clio with Mailgun allows you to perform various tasks, including:
- Send automated welcome emails to new Clio contacts via Mailgun.
- Trigger email notifications for upcoming court dates from Clio using Mailgun.
- Create email campaigns based on client data stored in Clio using Mailgun.
- Automatically archive sent emails in Clio notes using Mailgun webhooks.
- Send satisfaction surveys via Mailgun after case resolution in Clio.
Comment Latenode gère-t-il les données des champs personnalisés de Clio ?
Latenode supports accessing and using custom fields from Clio in your workflows. Use JavaScript code blocks to manipulate data from Clio inside Mailgun templates.
Are there any limitations to the Clio and Mailgun integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Attachment size limits may apply when sending files from Clio through Mailgun.
- Real-time synchronization depends on the Clio and Mailgun API rate limits.
- Complex conditional logic may require JavaScript for advanced data transformation.
