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Comment se connecter Clio ou Pistolet de caisse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio ou Pistolet de caisse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Pistolet de caisse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Pistolet de caisseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pistolet de caisse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Pistolet de caisse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pistolet de caisse.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pistolet de caisse
Authentifier Pistolet de caisse
Maintenant, cliquez sur le Pistolet de caisse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pistolet de caisse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pistolet de caisse via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pistolet de caisse
Type de nœud
#2 Pistolet de caisse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pistolet de caisse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio ou Pistolet de caisse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pistolet de caisse
Type de nœud
#2 Pistolet de caisse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Pistolet de caisse
Pistolet de caisse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio ou Pistolet de caisse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pistolet de caisse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Pistolet de caisse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio ou Pistolet de caisse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio ou Pistolet de caisse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio ou Pistolet de caisse
Mailgun + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel e-mail est envoyé via Mailgun, cette automatisation vérifie si le destinataire est un contact Clio. Si c'est le cas, une ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets pour suivre l'envoi réussi, incluant le nom du contact et l'objet associé à l'e-mail.
Mailgun + Clio + Slack : Lorsqu'un e-mail est rejeté (Nouveau rejet) dans Mailgun, l'automatisation recherche l'adresse e-mail dans les contacts Clio. Si un contact correspondant est trouvé, un message est envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe juridique du rejet et fournir ses coordonnées pour un suivi.
Clio ou Pistolet de caisse alternatives d'intégration
À propos de nous Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos de nous Pistolet de caisse
Utilisez Mailgun dans Latenode pour automatiser l'envoi d'e-mails dans vos workflows. Déclenchez des e-mails en fonction des modifications de données, des soumissions de formulaires ou des événements planifiés. Latenode vous permet de filtrer, formater et personnaliser les messages à partir des données d'autres applications, créant ainsi des campagnes et des notifications dynamiques sans codage complexe. Développez votre portée à moindre coût en ne payant que le temps d'exécution.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio ou Pistolet de caisse
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Mailgun en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Mailgun sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Mailgun en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les e-mails de suivi des clients après la clôture du dossier ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement des e-mails Mailgun dès la clôture d'un dossier dans Clio, garantissant ainsi une communication rapide avec vos clients. Exploitez les blocs d'IA pour personnaliser vos messages !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Mailgun ?
L'intégration de Clio avec Mailgun vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des e-mails de bienvenue automatisés aux nouveaux contacts Clio via Mailgun.
- Déclenchez des notifications par e-mail pour les dates d'audience à venir depuis Clio à l'aide de Mailgun.
- Créez des campagnes par e-mail basées sur les données client stockées dans Clio à l'aide de Mailgun.
- Archivez automatiquement les e-mails envoyés dans les notes Clio à l'aide des webhooks Mailgun.
- Envoyez des enquêtes de satisfaction via Mailgun après résolution du cas dans Clio.
Comment Latenode gère-t-il les données des champs personnalisés de Clio ?
Latenode prend en charge l'accès et l'utilisation des champs personnalisés de Clio dans vos workflows. Utilisez des blocs de code JavaScript pour manipuler les données de Clio dans les modèles Mailgun.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Mailgun sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Des limites de taille de pièce jointe peuvent s'appliquer lors de l'envoi de fichiers depuis Clio via Mailgun.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit des API Clio et Mailgun.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour une transformation avancée des données.
