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Comment se connecter Clio et du Microsoft à faire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Microsoft à faire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Microsoft à faire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Microsoft à faireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Microsoft à faire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Microsoft à faire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Microsoft à faire.
1
Clio
(I.e.
+
2
Microsoft à faire
Authentifier Microsoft à faire
Maintenant, cliquez sur le Microsoft à faire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Microsoft à faire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Microsoft à faire via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Microsoft à faire
Type de nœud
#2 Microsoft à faire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Microsoft à faire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Microsoft à faire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Microsoft à faire
Type de nœud
#2 Microsoft à faire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Microsoft à faire
Microsoft à faire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Microsoft à faire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Microsoft à faire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Microsoft à faire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Microsoft à faire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Microsoft à faire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Microsoft à faire
Clio + Microsoft To Do + Slack : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, une tâche correspondante est créée dans Microsoft To Do. Le responsable est ensuite notifié par message direct dans Slack.
Microsoft To Do + Google Agenda + Clio : Lorsqu'une tâche avec une date d'échéance est créée dans Microsoft To Do, un événement est créé dans Google Agenda. Une tâche est ensuite créée dans Clio, liée à l'événement Google Agenda.
Clio et du Microsoft à faire alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Microsoft à faire
Automatisez la gestion des tâches en intégrant Microsoft To Do à Latenode. Créez automatiquement des tâches à partir d'e-mails, d'entrées de base de données ou d'autres applications. Synchronisez les tâches entre les systèmes, définissez des rappels en fonction de déclencheurs et gérez vos projets visuellement grâce à l'interface low-code de Latenode. Fini les mises à jour manuelles et créez des workflows de tâches évolutifs.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Microsoft à faire
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Microsoft To Do en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Microsoft To Do sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Microsoft To Do en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches pour les nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de tâches dans Microsoft To Do lorsqu'un nouveau client est ajouté à Clio. Cela améliore l'intégration et garantit qu'aucun client n'est oublié.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Microsoft To Do ?
L'intégration de Clio avec Microsoft To Do vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Microsoft To Do à partir de nouveaux sujets Clio.
- Mettre à jour l’état de la tâche dans Microsoft To Do lorsqu’une tâche Clio est terminée.
- Générez des listes de tâches quotidiennes dans Microsoft To Do en fonction des événements du calendrier Clio.
- Synchronisez les détails du client de Clio avec les notes de tâches dans Microsoft To Do.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Microsoft To Do lorsqu'une facture Clio est payée.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise une sécurité de niveau entreprise, incluant le chiffrement, pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et l'exécution des workflows. La sécurité de vos données est notre priorité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Microsoft To Do sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité des API de Clio et de Microsoft To Do.
- Les flux de travail complexes avec une transformation de données étendue peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé.
- L'intégration est limitée aux champs de données exposés par les API Clio et Microsoft To Do.
