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Comment se connecter Clio et Missive
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Missive
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Missive sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Missiveet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Missive Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Missive dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Missive.
1
Clio
(I.e.
+
2
Missive
Authentifier Missive
Maintenant, cliquez sur le Missive nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Missive paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Missive via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Missive
Type de nœud
#2 Missive
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Missive
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Missive Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Missive
Type de nœud
#2 Missive
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Missive
Missive Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Missive Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Missive
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Missive, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Missive l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Missive (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Missive
Clio + Missive + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un message de bienvenue est créé sous forme de brouillon dans Missive. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe de l'arrivée du nouveau client.
Missive + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau message est reçu dans Missive, une tâche est créée dans Clio et un événement est ajouté à Google Agenda.
Clio et Missive alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Missive
Centralisez les communications d'équipe dans Missive et automatisez les actions via Latenode. Surveillez les e-mails, les réseaux sociaux et les SMS, puis déclenchez des workflows en fonction du contenu ou de l'expéditeur. Créez automatiquement des tâches, mettez à jour des enregistrements ou envoyez des alertes. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts de Latenode pour personnaliser les règles et les intégrations, éliminant ainsi le tri manuel et accélérant les réponses.
Applications similaires
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QFP Clio et Missive
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Missive en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Missive sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Missive en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les conversations Missive dans Clio ?
Oui, vous pouvez enregistrer automatiquement les conversations Missive sous forme de notes dans Clio avec Latenode. Cela permet de centraliser les enregistrements des communications client, d'améliorer la visibilité des données et d'éliminer la saisie manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Missive ?
L'intégration de Clio avec Missive vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Clio à partir de nouveaux messages Missive.
- Envoyez des alertes Missive pour les nouvelles factures Clio.
- Mettre à jour automatiquement les informations de contact Clio depuis Missive.
- Enregistrez la correspondance facturable des missives sous forme d'entrées de temps Clio.
- Déclenchez des messages Missive en fonction des mises à jour du cas Clio.
Puis-je utiliser JavaScript dans mes workflows Clio et Missive Latenode ?
Oui, Latenode autorise le code JavaScript personnalisé dans les workflows pour une manipulation et une logique avancées des données, étendant les capacités des intégrations Clio et Missive.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Missive sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques entre Clio et Missive peut nécessiter des solutions personnalisées.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript dans les flux de travail.
- Des limitations de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de pièces jointes entre Clio et Missive.
